Tom Lee de Fundstrat Global Advisors, a souligné quatre raisons pour lesquelles les enthousiastes devraient être optimistes pour l'avenir: la confiance croissante dans le numérique, l'éveil du millénial, le crypto reconnu comme un véritable atout et l'entrée inévitable de Wall Street. Décryptage.
Tom Lee croit qu'il y a de bonnes raisons d'être HOLDER sur Bitcoin
Les détenteurs de portefeuilles de cryptomonnaie n'ont pas eu de bons mois en 2018. En fait, il a été carrément misérable et semble s'aggraver. Mais Tom Lee , un vétéran de la finance professionnelle d'un quart de siècle, qui a été relativement «sur» quand il s'agit de prédire généralement les prix du bitcoin a récemment donné une conférence sur la base de l'économie crypto, et pourquoi c'est important. Premièrement, comprenez que M. Lee est un chercheur. Cela signifie fondamentalement qu'il ne gère pas de capital, mais que toute son activité repose sur la confiance de sa clientèle.
Ce ne sont pas des opinions dans le sens du plaidoyer, car il exhorte tout le monde à écouter & lire pour arriver à ses propres conclusions. Il présente simplement des données et fait des inférences. Il n'est pas un idéal. Ce n'est pas un cypherpunk.
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<figcaption class="wp-caption-text">Tom Lee</figcaption></figure>La thèse de M. Lee commence par poser la question de savoir comment Bitcoin est un casse-tête pour les finances héritées. Il a été commencé avec zéro dollar investi, sans capital-risque, sans conseil. Il a grandi sans devenir public. Même ses propres clients ne sont pas d'accord avec l'accent mis sur la crypto-monnaie en tant que stratégie d'investissement.
Néanmoins, les actions modernes sont devenues numériquement significatives. Les cinq plus grandes valeurs technologiques du S & P 500, par exemple, sont entièrement numériques. Et ce que permet la numérisation des économies, c'est la décentralisation de l'argent. La centralisation est de plus en plus considérée comme une vulnérabilité, comme lorsque la banque centrale de Malaisie a câblé par erreur 50 millions USD à un hacker.
En outre, les systèmes monétaires reposent sur des gouvernements confiants et cette confiance s'est progressivement érodée aux États-Unis et dans le monde entier. En fait, pour les Américains, la confiance dans le gouvernement est à son plus bas niveau depuis 50 ans. Dans des pays comme le Brésil, l'Argentine, la Grèce, la confiance a atteint son point le plus bas, et parallèlement à l'essor de l'intérêt crypto. Ces simples faits ne semblent pas de bon augure pour l'avenir du fiat.
Les Millenials sont la plus grande génération unique de l'histoire
L'érosion de la confiance dans les banques soutenues par le gouvernement a infecté la cohorte de millénials actuelle. Après avoir vécu la crise en 2008, ce groupe est très méfiant de la centralisation. Selon un sondage de 2016, 92% des millennials ne font pas confiance aux banques. Les cryptomonnaies comme bitcoin créent ce dont ils ont besoin: la décentralisation, la rareté numérique et la confiance - des clés pour une future adoption.
Les millénials constitueront une force économique géante, surtout si l'on considère qu'ils comptent environ 96 millions de personnes, la plus grande génération de l'histoire de l'humanité. À tous égards, ils vont bouger l'aiguille. L'âge moyen de ce groupe est de 26 ans, et il est important de comprendre leur pensée.
Les baby-boomers dans la vingtaine ont embrassé la naissance de l'informatique personnelle (années 1970, années 80); La génération qui a suivie, dans la vingtaine, était pour l'Internet et le commerce électronique, Amazon, le téléphone mobile, lmessagerie texte et Google (années 1990, 2000). Chacune de ces cohortes précédentes a adopté des avances disruptives et mal comprises que la génération précédente ne pouvait pas saisir.
Confiance dans le gouvernement US depuis 60 ans
Actuellement, ceux de 20 ans (2000) ont grandi entièrement à l'ère digital: Facebook, Uber, rencontres en ligne, Instagram, crowdfunding, et, bien sûr, bitcoin. Tous ces progrès, et même plus, dans la technologie ont été résistés par les deux générations précédentes, à des degrés plus ou moins élevés. Imaginez que vous essayiez d'expliquer à une personne en 1990 qu'il y aurait une société de capitalisation boursière d'un demi-billion de dollars qui compterait sur le fait que les gens partageraient volontairement leurs renseignements et que son produit serait gratuit. Ils ne pouvaient pas concevoir une telle chose. Pourtant, il y a Facebook.
La cohorte actuelle est prête pour la monnaie décentralisée, et une bonne analogie serait de voir Bitcoin comme un marché émergent. Les mouvements économiques générationnels ont tendance à durer beaucoup plus longtemps que dix ans. Par exemple, les parents de Boomers auraient dit que l'économie japonaise rugissante en 1975 était une bulle. Il a augmenté de 40 fois depuis 1950, signe de surchauffe sans précédent.
Cependant, il s'avère que l'émergence du Japon a duré de 1950 à 1990, une course de 40 ans, augmentant 400 fois. Beaucoup de baby-boomers, comme John Templeton de la renommée du Fonds Templeton, n'ont pas écouté leurs parents et sont reconnaissants qu'ils ne l'aient pas fait.
Au cours des trente prochaines années, la génération du millénaire est prête à faire des gains économiques stupéfiants. En ce moment, ils sont dans leurs années d'achat et d'investissement. Le logement a tendance à plafonner avec la taille maximale de chaque cohorte, ce qui signifie que le logement devrait connaître un essor d'ici 2030 si les chiffres se maintiennent, selon M. Lee.
Etude Facebook : 92% des millennials ne font pas confiance aux banques
Chaque année, il y a environ un milliard de dollars que les personnes de 35 à 60 ans affectent à l'investissement. Aujourd'hui, il est dominé par les boomers et la génération X. Les millénaires entrent maintenant dans ces années à revenu élevé. La génération silencieuse, la cohorte avant les baby-boomers, a acheté de l'or pendant leurs premières années et a fait passer le prix de 40 USD à plus de 600 USD en seulement dix ans. Les baby-boomers ont eu 35 ans en 1982, et de 1982 à 1989, il y a eu un boom boursier, car ils ont acheté des actions comme jamais auparavant. La génération X, une cohorte beaucoup plus petite, n'a pas autant déplacé les chiffres. Les millénaires sont plus semblables aux générations précédentes avant la génération X.
Si la tendance se poursuit, la génération du millénial aura bientôt un milliard de dollars en épargne. La hausse de Bitcoin autour de 2016 coïncide avec les premiers millénials entrant dans leurs premières années d'épargne. Et pour chaque série d'un milliard de dollars jetés en crypto, cela se traduit par 25 milliards d'appréciation des prix, selon M. Lee.
Les milléniaux pourraient très bien placer dix pour cent de leurs milliard de dollars, 100 milliards de dollars, dans la cryptographie, ce qui se traduirait par une augmentation de deux milliard et demi par an. M. Lee pense qu'à la fin du cycle millénaire, le prix de bitcoin pourrait atteindre 10 milliards USD.
Retrouvez tous les graphiques dans la vidéo ci-dessous
Actif numérique
La succursale de la Réserve fédérale de St. Louis a récemment publié un document sur le fait que la crypto est une nouvelle classe d'actifs, un atout numérique. Avec l'évolution des stratégies financières et des réalités (seulement 20% de toutes les entreprises technologiques publiques réalisent un profit, par exemple), et une majorité de la valeur de S & P étant «intangible», la valeur aujourd'hui repose largement sur la confiance, un sujet auquel nous reviendrons.. ;-)
Là où les gens ont tendance à faire confiance à leur argent pour croître en valeur se trouve dans le marché des 280 000 milliards de dollars de collection: l'or, l'art, l'immobilier, les obligations d'État, les voitures, et cetera. Le Bitcoin atteint en moyenne une capitalisation boursière de 200 milliards de dollars, et si Bitcoin ne capture que 1% de ce marché, cela se traduirait par 150 000 USD par pièce, souligne M. Lee.
Wall Street
Une autre raison d'être optimiste sur l'avenir de Bitcoin est la perspective de l'entrée de Wall Street. Actuellement, la plus grande bourse est aujourd'hui ICE, et son chiffre d'affaires s'élève à environ 4,6 milliards USD. En revanche, Coinbase n'a que quatre devises et ne représente que 3% du volume des transactions. Il fera environ 600 millions cette année, estime M. Lee.
Il n'est pas exagéré de penser en aussi peu que, disons, en 18 mois Coinbase pourrait dépasser ICE comme l'échange le plus rentable dans le monde. En effet, les entreprises historiques comme Goldman et Morgan Stanley construisent des passerelles en crypto par anticipation.
La capitalisation crypto est déjà plus importante que la plupart des pays du monde et se classe régulièrement dans le top 20, parfois plus important que l'Irlande, l'Espagne, la Grèce. Wall Street a été fortement investi dans de tels pays, et penser qu'il éviterait entièrement la cryptographie n'est probablement pas financièrement rationnel. Ça ne va pas. Il y a de l'argent à faire.
Enfin, le bitcoin et la crypto restent largement décorrélés des autres marchés, une place convoitée dans les portefeuilles traditionnels pour une meilleure sécurité !
M. Lee suggère que les entreprises n'auront pas à plonger entièrement dans la cryptographie, et verront une belle hausse des gains, si elles ne possédaient que 2%.
C'est un risque qu'il parie que Wall Street va faire.
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