En el bosque se encuentra Alicia paseando con Diana, su gata. La oruga apareció por sorpresa y le ofreció una taza de té a la niña; ella, tan joven y curiosa, decidió aceptar y bastaron unos segundos para que esta quedara sin conciencia. Al despertar, solo escucha la canción del "Feliz no cumpleaños" entonada por Sombrerero. Él se quedó pasmado del miedo porque no sabía qué hacía Alicia, inconsciente, en la mitad del bosque.
El gato risón apareció en la casa de Sombrerero para burlarse, nuevamente, de Alicia. Lo que no sabía era que la niña ya estaba arrojando los efectos que la oruga quería: arrebatarle la inocencia para que se convierta en un ser malvado. Ella tomó al gato y poco a poco le comenzó a quitar el pelaje y este, en medio de su desesperación, se buscaba zafar; sin embargo, sus esfuerzos fueron inválidos ya que Alicia logró cobrarse todas aquellas ironías que este le hizo.