[Book] 한국 경제, 기회는 어디에 있는가?

[Industries of Korea]

1. 자동차 산업

• 처음엔 규모의 경제를 통한 비용 절감 및 효율화가 중요하다고 인신되어 왔음
  • "플랫폼 통합"을 통해서 규모의 경제를 극대화하려고 함
• 생산성 혁신을 위한 아웃소싱 강화는 자동차 부품의 모듈화로 이어져서 부품 업체 통합이 이루어짐에 따라 완성차 업체의 규모의 경제 없이도 생산성 혁신이 가능해짐. 이에 따라 핵심에 대해 선태과 집중을 잘한 업체가 경쟁력을 갖게 됨
  • 엔진 개발 역량, 디자인 역량, 품질 관리 역량이 중요해짐

2. 석유 화학 산업

• 유가 상승은 석유 수요가 증가함에 따라 생산 비용이 더 많이 드는 석유를 쓰게 됨에따라 이루어짐
• Upstream, Midstream, downstream 중에 한국은 downstream에 강점을 보이나, upstream 주도 업체들이 downstream까지 확장하는 상황

3. 철강 산업

• 한국은 철강 산업의 수요 산업인 조선, 자동차, 전자, 건설, 기계 산업이 강해 철강 산업이 발전하기에 적합한 국가임. 반대로 철강 산업의 경쟁력이 전반 산업들의 경쟁력에도 영향력을 줬음
• 확고한 수요처 대비 안정적 원자재 확보에 대한 노력이 아직은 미흡

4. 조선/해양 산업

• 해운을 통해 전체 물동량의 70%가 운송됨
• 중국이 세계의 공장으로 발전했던 최근의 경제 성장은 해운/조선 산업의 발전에 기존 성장 대비 더 많은 긍정적 영향을 줬음
  • 해운의 경로가 기존에 [자원] 후진국 -> 선진국에서, [자원] 후진국 -> 중국, [제품] 중국 -> 선진국으로 변경
• 해운 산업은 변동성이 큼
  • 가격 탄력성이 낮음. 아무리 비싸도 옮겨야 하며, 넘친다고 바로 공급을 줄일 수 없음
  • 배 생산 주기가 길어서 수요와 공급의 gap의 크기와 gap 발생 기간이 길어짐
• 해양산업은 해운업 등 실질적으로 배를 운영하는 operation 영역과 배를 사고 파는 Sales & Purchase부분으로 나뉨
• 한국 조선 산업은 글로벌 1위의 경쟁력을 갖고 있음
  • 글로벌 10대 조선소 중 한국 조선소가 10개
• 다만, "블록 공법"의 도입으로 중소규모의 조선소가 많이 늘어났으나 서브프라임 사태로 인한 경제 위기로 인해 사업에 있어서 risk가 존재함
• 고부가가치선에서의 기회를 통해서 회생이 가능함

[Thinking power related]

• 결국 어떤 질문에 답을 하려고 하는지와 어떤 관점에서 Fact를 보느냐가 중요함
• 소비자의 근본적인 니즈는 변하지 않을 수 있으나, 환경의 변화에 따라서 시장의 법칙은 바뀔 수 있음
  • 예) 환경에 대한 규제 증가로 전기차의 생산이 늘어날 수 있음 -> 전기차의 발전으로 인해 기존의 기술력을 갖춘 업체의 경쟁력이 무의미해질 수 있음
• 세상의 상식으로 일컬어지는 것은 의외로 사실이 아닐 수 있음
  • 예) 석유가 공룡 등 동물이 죽어서 된 화석연료라는 사실 -> 비생물에서부터 기원되었다라는 학설이 많으며, 이를 기반으로 러시아가 산유국으로 거듭남
• 산업 value chain이 어떻게 구성되었는지를 명확히 파악하고, 각 부분이 어떻게 변할지에 대해서 예측을 한다면 현재 산업이 어떻게 변할지도 알 수 있음
  • 특정 value chain 상에서 player들이 대형화되면 해당 업체들의 buying power가 강해지게 되어 있음
    • 예) 철강 산업에서의 원자재 업체

[Others]

• BRICS의 성장은 기존의 1990년대 한국을 위시한 아시아의 4마리 용의 성장과는 달리 대규모의 내수 시장을 같이 가지고 있음에 따라 전체 글로벌 시장 규모를 증가시켰음