一、【要闻速递】
1、中国给予日本2000亿RQFII配额。5月9日，中方同意给予日方2000亿元人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度，支持日本金融机构积极通过RQFII投资中国资本市场。评：随着中国近日加快资本项目可兑换步伐，以及金融对外开放，预计未来将有可观资金流入，利好股市和债市。
2、陆股通一季度新进116家上市公司前十大流通股东。陆股通一季度新进116家上市公司的前十大流通股东，其中46股相对更受陆股通资金的青睐。陆股通新进的116只股票中，有32只股票期末持股市值超过2亿元。陆股通一季度新进中信证券13461万股，市值位居首位；新进水井坊3573万股，位居第二；新进欧菲科技3391万股，位居第三位。评：陆股通一季度新进股表现相对稳健，跌幅明显小于大盘；二季度以来，市场持续震荡，陆股通流入却加速，说明外资机构对A股后续走势看好。
3、逾千股较高点股价腰斩 超跌绩优股或具反弹空间。统计显示，剔除ST股及近一年上市的次新股，与近两年高点相比，1074股回调幅度在50%以上，其中90股回调幅度在70%以上。回调幅度较大的还有乐视网、千山药机、顺威股份、银宝山新、环球印务、金亚科技、三夫户外等。评：大幅回调后，部分个股估值水平逐渐回归，随着中报业绩预告，部分超跌绩优低估值股或具备更大反弹空间。
4、多家公司信用评级被下调 年内债券违约频现。近期的债券市场不平静，Wind统计数据显示，今年以来共计19只信用债违约，除凯迪生态外，还涉及中安消、春和集团、富贵鸟、亿阳集团、神雾环保、丹东港、大连机床以及四川省煤炭产业集团等，以及上海华信和凯迪生态主体信用等级遭下调。评：上市公司信用等级遭遇下调，一般预示着公司经营和现金流可能出问题，股票可能会遭到投资者抛售。
5、住建部：坚持房地产市场调控目标不动摇、力度不放松。住建部负责人9日就房地产市场调控问题约谈了成都、太原两市政府负责同志。约谈强调，要牢固树立“四个意识”，毫不动摇地坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，坚持房地产市场调控目标不动摇、力度不放松，落实地方调控主体责任，因城因地制宜，精准施策，确保房地产市场平稳健康发展。评：楼市调控力度还在增加，政策是否会对上市房企业绩产生重要影响值得关注。
6、外盘：美股周三收高，道指连续第五个交易日攀升，能源与金融股领涨。市场仍在权衡美国退出伊朗核协议、并重新制裁这个产油国的消息。WTI 6月原油期货收报涨2.08美元，涨幅3.01%，为2014年11月份以来主力合约的最高收盘价；布伦特7月原油期货收报涨2.36美元，涨幅3.15%。COMEX 6月黄金期货收跌0.70美元，跌幅不到0.1%，连续第三个交易日下跌，报1313.00美元/盎司。
二、【市场温度】
周三，两市缩量回调，沪指和创业板均回踩重要点位。盘面上，仪器仪表、环保、石油、交运设备、汽车等幅居前；航天航空、钢铁、船舶、券商、黄金、房地产、安防等小幅调整。概念股方面，可燃冰、油气设服、国产芯片、赛马概念、海工装备等涨幅居前。
指数仍处于短期的反弹趋势中，短期均线也出现多头排列，当日回踩中成交量呈现萎缩，无上攻能动的同时也不具备下跌动力。随着市场众多不确定性的暂时消除，指数出现连续的反弹，但上攻动能不足使得指数上行受阻，短期成交不济下或还有反复。但需要注意的是，近期市场成交热情逐步回暖，北上资金4月以来流入趋势未减，内外资布局较为积极。在大环境以及经济稳定基础上，指数仍有向好趋势，继续持股观望下，逢低可适当低吸估值优势的蓝筹股以及优质的成长标的。
三、【题材掘金】
青岛上合组织峰会：上海合作组织青岛峰会将于6月9日至10日举行，是继2012年北京峰会后上合组织再次回到中国。以跻身‘峰会城市’之列的契机,青岛的国际知名度和对外合作水平将大大提升。
标的：青岛啤酒 600600、青岛海尔 600690、航锦科技 000818
互联网医疗：医疗健康科技平台微医控股有限公司9日宣布完成5亿美元战略融资，融资完成后估值为55亿美元，此外微医计划与战略投资者合作，强化平台服务能力，将利用大数据、人工智能等技术驱动“医、药、险”产业升级，推动现有医疗健康服务体系效能提升和管理式医疗健康服务的普及。此前消息称，微医在完成Pre-IPO融资后将于年底在香港上市。
标的：万方发展 000638、久远银海 002777
纯碱：近日，2018石化产业发展大会在京召开，这是中国石油和化学工业联合会连续第5年召开的行业品牌盛会。会议发布了《2017年重点石化产品产能预警报告》，报告预计，纯碱行业2018年新增产能30万吨，总产能达到3024万吨；鉴于2017年现有装置能力已完全发挥，加上江苏德邦30万吨装置停产搬迁，2018年产量将与上年基本持平，全年平均产能利用率保持在91%左右。
标的：山东海化 000822、三友化工 600409
3D打印：近日加拿大多伦多大学研究人员开发出一款手持式3D皮肤打印机，打印机可在伤口喷射一层以蛋白质为基底的“生物墨水”，其中的胶原蛋白和血纤维蛋白发挥修复皮肤的作用，或能取代传统植皮术。“生物墨水”应用于3D打印，在医用植入器械的应用主要是进行仿真设计和仿真制造，仿照生物组织或器官的三维结构，设计出与人体器官相似的替代体。据3D打印巨头SmartTech预测，2022年全球医疗3D打印市场规模将达到89亿美元。此外第五届世界3D打印大会下月将举行，短期来看将对3D打印概念股形成提振。
标的：蓝光发展 600466、光韵达 300227
高端射频芯片：据媒体报道，日前爱斯泰克发布了两款射频收发系统集成电路芯片，经专家组技术鉴定，达到国际先进水平。这两款芯片未来可广泛应用于5G手机、基站、超高速无线物联网、射频传感器、卫星通信、导航以及特种专用高宽带通信、雷达等装备和领域。
标的：和而泰 002402、亚光科技 300123
铝电解电容：据媒体报道，继国内铝电解电容龙头企业艾华于4月底宣布涨价之后，日本大厂Rubycon、台系厂商丰宾电子也相继发布了涨价信息。Rubycon表示，铝电解电容的材料价格上涨，将于2018年6月1日起上调电容价格。丰宾电子称，各项原材料价格涨幅巨大，将在未税单价上调10%。
标的：艾华集团 603989、江海股份 002484
5G：5月9日以“5G商用，承载先行”为主题的“2018年5G承载技术发展研讨会”于5月9日在北京召开。中国信息通信研究院技术与标准研究所副所长张海懿在演讲中指出，承载技术和5G本身是在同步发展和演进的，5G承载技术在快速走向成熟。人民邮电出版社副社长刘华鲁表示，5G商用近在咫尺，尽快确定5G承载网络标准，并启动5G承载网络建设，已是迫在眉睫。
标的：烽火通信 600498、光迅科技 002281
医疗器械：海南省9日公布《海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区临床急需进口医疗器械管理暂行规定》，明确了先行区临床急需进口医疔器械的范围、办理程序、使用规定及有关职责。据悉，省政府正与国家财政部等相关部门积极沟通，除在进口医疗器械管理上"特事特办"，为患者争取到与香港就医有竞争力的价格优势外，还将为到海南开办分院的内地大型医院、希望到海南落地的上市公司争取更大的"政策洼地”获取企业所得税、高管个人所得税等相关税收优惠政策。进口医疗器械审批权下移，将使相关进口代理公司,以及与海外大型医药公司幵展深度合作的国内药企受益。
标的：迪安诊断 300244、迈克生物 300463、灵康药业 603669
白炭黑：近日，世界白炭黑巨头卡博特公司发布涨价通知，宣布从5月30日起，将在全球范围内提高气相二氧化硅和硅溶胶的价格，涨价幅度高达15%。
标的：吉药控股 300108、合盛硅业 603260、元力股份 300174
四、【上市公司】
晚间重要公告
中兴通讯 000063：受拒绝令影响，公司主要经营活动已无法进行
杉杉股份 600884：子公司杉杉品牌H股上市获证监会核准
*ST天业 600807：济南国资入股控股股东天业集团 并有意获上市公司控股权
复星医药 600196：获准发行境外上市外资股
华域汽车 600741：参股企业亚普股份 603013首发上市 持股比例近30％
天宝食品 002220：控股股东溢价16.8％转让10.54％股份
*ST尤夫 002427实控人承诺：若公司被立案调查而遭受损失 其本人将予以全额赔偿
西部创业 000557：已提请5股东做好履行业绩承诺的准备和资金计划
*ST平能 000780：撤销退市风险警示 10日停牌一天
盛运环保 300090：约6.29亿元债务到期未能清偿 因资金周转困难
*ST上普 600680：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查
中毅达 600610：涉信披违法违规 遭证监会立案调查
[投资事宜]
马应龙 600993：与华大基因 300676合作 推动基因组学在肛肠健康领域的应用
中国化学 601117：签署194亿元海外重大合同
北京科锐 002350：中标逾3亿元国网采购项目
四川路桥 600039：拟4.4亿元参与投建锂电池项目
腾达建设 600512：中标近11.9亿元杭州地铁土建项目
[定增重组]
万华化学 600309：拟522亿元吸收合并控股股东万华化工
茂业通信 000889：重大资产重组通过反垄断局审查
[其他事项]
长城影视 002071：控股股东承接资管计划所持股份
*ST藏旅 600749：拟不低于6.47亿元出售五家酒店资产
*ST中安 600654：天风证券召集“16中安消”持有人会议
苏宁易购 002024：股东大会通过议案 将择机减持阿里0.3％股份
恒瑞医药 600276：注射用塞替派获美国FDA批准文号
奥飞数据 300738：拟推5000万元员工持股计划
欣龙控股 000955：员工持股计划完成股票出售
银轮股份 002126：成为捷豹路虎指定供应商
武进不锈 603878：收到常州环保局《行政处罚决定书》
[增持减持]
信邦制药 002390：累计回购3767万股 回购方案实施完毕
*ST罗顿 600209：“带帽”后9次跌停 实控人等抛增持计划
特力A 000025：股东远致富海拟减持不超6％股份
开能环保 300272：公司高管拟减持股份
*ST吉恩 600432：东方基金拟减持公司不超3％股份
三垒股份 002621：股东通过大宗交易减持1.69％股份
五、【交易提示】
停牌个股
*ST平能 000780：撤销退市风险警示 10日停牌一天
南山控股 002314：将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，10日起停牌
*ST弘高 002504：11日起撤销退市风险警示 10日停牌一天
新光药业 300519：股票交易异常波动 10日起停牌核查
海特生物 300683：筹划重大事项 10日起停牌
复牌个股
天宝食品 002220：控股股东溢价16.8%转让10.54%股份 10日复牌
安诺其 300067：终止筹划发行股份购买资产事项 10日复牌
ST坊展 600149、ST昌九 600228、ST中安 600654、ST大控 600747、*ST智慧 601519：撤销退市风险警示 10日复牌
城市传媒 600229：拟不超4000万美元认购兴旺投资美元基金 10日复牌
新潮能源 600777、中天能源600856：已召开终止重大资产重组投资者说明会 10日复牌
嘉澳环保 603822：拟4.8亿元全控牛磺酸生产商江阴华昌 10日复牌
解禁股个股