요즘 가상화폐 투자로 수익을 보시는 분들이 늘어나셔서인지 소고기 값이 자꾸 오른다는 불만들이 좀 있는 것 같습니다. 그런데, 소고기 값이 100g당 10만원이 되는 한이 있더라도 다 같이 잘 먹고 잘 살면 좋은 것 아니겠습니까 ?
사회에 긍정의 에너지가 가득찰수록 자신도 행복해 지는 법입니다.
소수가 이익을 보는 시장은 두고 볼 수 없다며 대한민국 국민 모두가 똥이 되어야 진정한 평등의 실현이라고 생각하는 대한민국 정부의 이상한 신념과 정책방향은, 단통법이나 도서정가제 등에서 익히 보아왔습니다.
최근에는 정부 고관들의 언론을 통한 어설픈 대응으로, 현재 대한민국 국민들은 외딴 섬에 갇혀 40%가 넘는 프리미엄을 얹어야만 똑같은 가상화폐를 살 수 있는 환경에 놓여 있습니다.
"내기" 운운하는 이상한 사람들이 높은 자리에 있다는 것이 신기할 지경인데, 그런 수준이라면 지나가는 원숭이를 시켜도 지금보다 잘 할 것 같습니다.
오늘은 익히 알려진 꿀 밭에 대해, 그러나 꿀 빠는 법을 모르시는 분들도 계실 것 같아, 한번 말씀 드려보겠습니다.
한 두번쯤은 들어보신 적이 있는 아비트라지(Arbitrage) 거래에 관한 얘기입니다. 외화 거래를 동반하는 경우 외환관리법에 저촉될 수 있어서 예전 포스팅 중간에 간단하고 조심스럽게만 언급한 적이 있습니다만, 외화거래를 동반하지 않고도 이런 꿀 빨기는 가능합니다.
기본적으로 두 개의 시장, 또는 거래소에서 같은 물건을 다른 가격에 파는 경우 싼 곳에서 사서 비싼 곳에 되파는 아주 쉬운 개념입니다. 많은 사람들이 "재정 거래"라는 표현을 쓰는데 저는 잘못된 번역에 경기를 일으키기 때문에 "무위험 차익 거래"라는 표현으로 대신하고자 합니다.
애초에 "재정"이라는 표현은 옳은지 그른지를 따져본다는 의미로 법률용어 등에서 쓰입니다. 싸게 사서 비싸게 파는 행위는 시장의 변동성을 줄여 결국 소비자에게도 이로운 행위인데, 이게 왜 옳은지 그른지를 따져야 할 문제인지 의문입니다. 아마도 영어를 배운 적이 없는 일본의 어느 학자가 대충 아무렇게나 번역한 것을, 일본에서 공부하신 연로한 교수님들께서 그 표현 그대로 써왔기 때문에 굳어진 것이 아닌가 합니다.
최근에는 국내 거래소 간에도 차익 거래가 가능해졌습니다. 플레이스토어에 국내 거래소간 차익을 실시간으로 보여주는 앱들이 등록되어 있으며, 이를 통해 거래소간 차익을 아무런 위험없이 향유할 수 있습니다.
싸게 사서 비싸게 팔려다 거래소간 전송 중 시세가 하락하려 손해를 볼 수 있다고 생각하실 수 있을텐데, 이에 대한 헷징(Hedging)은 의외로 대단히 단순합니다.
간단한 예를 들어 보겠습니다.
A 거래소의 스팀 코인은 100만원입니다.
B 거래소의 스팀 코인은 110만원입니다.
이를 보고 A 거래소에서 스팀 코인을 100만원에 구매하여 B 거래소로 전송했는데 6시간이 걸렸으며, 그 동안 스팀 코인의 시세가 하락하여 B 거래소의 스팀 코인은 90만원이 되었습니다. 이를 어떻게 헷징할 수 있을까요 ?
퇴근 후 집에 오면 에이프릴 뮤비의 무한 재생 외에는 아무 것도 하는게 없는 저 같은 사람이 이런 위험한 거래를 할리가 없습니다. 위에 말씀 드린 바와 같이 차익 거래는 "무위험"이어야 저같은 게으른 투자자도 따라할 수가 있습니다.
먼저 상승이 예상되어 중장기 보유 예정인 스팀 코인이 하나 있어야 합니다. 그리고 이를 살 수 있는 100만원도 있어야 합니다. 다시 위의 예로 돌아가 보겠습니다.
A 거래소의 스팀 코인은 100만원입니다. (여기에 100만원을 입금합니다.)
B 거래소의 스팀 코인은 110만원입니다. (여기에 스팀 코인 1개를 입금합니다.)
그 다음에 할 일은 A 거래소와 B 거래소에서 "동시 매매"를 해야 합니다. A 거래소에서 100만원에 스팀 코인을 사는 동시에 B 거래소에서 스팀 코인 1개를 매도 합니다.
그러면 이제 110만원이 생기고 스팀 코인도 그대로 하나 있습니다. 거래소간 입출금을 통해 다시 원래의 상태로 만들고 10만원은 출금하여 소고기를 사러 가시면 됩니다. 이를 반복하면 공돈이 계속 10만원씩 생깁니다. 스트레스 받지 않고 뮤비를 보면서 천천히 해야하기 때문에 한 20분은 소요됩니다.
최근 몇 일간은 국내 A 거래소와 B 거래소의 비트코인 가격이 5%~10% 정도 차이가 있었습니다. 위 방법을 반복하면 한번에 500~1,000만원 정도를 아무런 위험없이 거의 매일 벌 수 있었습니다. 최근에는 A 거래소에서 이를 감지했는지 이상한 이유로 출금을 잘 안해주고 있으므로, 다른 종류의 가상화폐를 이용하는 것도 방법이 되겠습니다.
이러한 차익 거래의 핵심은 간단한 헷징 기술인 "동시 거래"를 이용함으로써 "무위험"이라는데에 있습니다. 재무학의 기술은 이러한 무위험 거래를 통해 자신의 자본을 한 푼도 투하하지 않고 돈을 버는데에 있습니다.
예를 들어 집살 때 담보대출 받은 1억을 갚지 않고 저런 방법으로 하루에 평균 7%, 700만원의 수익을 볼 수 있다고 가정해 봅시다. 매일 20분을 소요한다는 것은 대단히 힘든 일이므로 이틀에 한번만 하겠습니다. 100% 대출 의존은 위험하므로 자기 돈을 1원은 태웠다고 가정하면, 하루에 700만원 * 365일 / 2, 대략 1,278억%의 수익을 올렸습니다.
1,278%가 아니라 127,750,000,000%입니다. 단타를 즐겨하시는 분들 중에는 이 정도의 수익이 대수롭지 않으신 분도 계실 것이나, 멘탈이 약한 우리들은 그저 이틀에 한번 20분만 투입하면 매일 우리 가족의 즐거운 소고기 밥상을 마련할 수 있습니다.
어떻습니까 ? 쉽죠 ? 원래 노하우라는 것은 알고 보면 개뿔 아무 것도 없습니다.
3개의 거래소를 이용하며 삼각 차익거래(Triangle Arbitrage)를 하면 시황이 좋을 때는 한 사이클에 원금의 30% 이상도 수익을 볼 수 있습니다. 이 경우 연수익은 위와 비슷한 가정을 할 경우 약 5,500억 퍼센트, 550,000,000,000%가 됩니다.
저는 이보다도 좀더 발전된 형태의 차익거래를 시행 중인데, 트리플 더블 차익거래(Triple Double Arbitrage)라고 맘대로 이름을 붙여 보았습니다. 이에 대해서는 다음 언젠가의 기회를 노려 보겠습니다.
그럼 다음 글에서 뵙겠습니다.
p.s. 
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p.s.3. 투자 오래하신 분들께서 하나같이 말씀하십니다. 투자의 가장 중요한 부분은 바로 "멘탈의 보존"이라고. 그런 의미에서 오늘도 멘탈 수련을 위한 뮤비의 시청을 게을리하셔서는 안될 것입니다.
