시그널즈 네트워크 [Signals Network ICO Review]
원문: https://cryptobriefing.com/signals-network-ico-review-sgn-token/
캐치프레이즈
"Machine learning for cryptocurrency traders"
"암호화폐 트레이더들을 위한 머신 러닝"
개요
Signals Network는 SGN 토큰을 발행해서 유저들이 암호화폐 투자 전략을 머신 러닝에 기반해서 짜고 그것으로 수익을 창출할 수 있도록 하는 투자 모델의 거래소다.
머신러닝은 빅데이터를 성공적인 투자전략으로 만들 기회를 제공하지만 제한된 트레이더들과 프로그래머들 사이에서만 데이터는 제공된다. 머신 러닝을 통한 정보를 암호화폐 트레이딩 업계에 제공하려고 한다.
프로젝트의 존재 이유(Value Proposition)
프로그래밍 경험 없이도 알고리즘 트레이딩 모델을 짤 수 있도록 해준다. 지표들을 정석적인 기술적 분석부터 딥러닝, 감정 분석까지에서 끌어올 수 있다. 이 지표들은 결합되어 거래소에 연결되는데, 여기서 백테스트, 최적화 등등이 된다.
사용자들은 이러한 전략들을 자동 혹은 수동 트레이딩을 위해 실시간 데이터에 적용할 수 있다. 마지막으로, 이런 전략들을 판매소에 내놓고, 이것을 사용하고 싶어하는 다른 유저들에게 대금을 받을 수 있다.
다음과 같은 3개의 판매소(marketplace)들이 플랫폼을 구성한다.
데이터 판매소: 과거 및 현재의 시장 자료, 소셜 네트워크와 다른 암호화폐 관련 매체들의 자료
지표 판매소: 분위기(sentiment)분석, 기술적 분석, 블록체인 모니터링, 집단지성 등등 다양한 지표들을 지원한다.
전략 판매소: 자신들의 트레이딩 전략을 올려놓고 판매할 수 있다. copytrading을 위해서도 이 전략 판매소를 이용할 수 있다.
SGN 토큰은 이더리움 네트워크 상에서 돌아간다. 모든 유료 기능들은 시그널 토큰들로만 접근 가능하다. 위 세 가지 판매소는 SGN으로 거래가 된다. 머신러닝 관련 고급 기능들 역시 SGN으로 구매가 가능하다.
또 다른 수익 창출 경로는 차등적 구독 모델을 통한 트레이드 전략들의 시그널즈 클라우드 솔루션이다. 시그널즈 플랫폼에 지불이 될 때마다, SGN의 극히 일부는 소각된다. 이를 통해 장기간 홀더들에게 이득을 제공한다.
ICO 팀
- Pavel Nemec. Famely라는 현재는 닫은 스타트업의 공동창업자였다. 2012년부터 소프트웨어 개발을 시작하여 2014년에 풀 스택 개발자가 되었다.
- Pavel Volek. Famely의 공동창업자였다. 2012년부터 소프트웨어 개발을 시작했다.
- 참고: 기업 Famely
- Dr. Jan Budik. 알고리즘 트레이딩 전문가이다. Brno University of Technology에서 5년간 조교수였다. 파생상품 트레이더와 투자기업체에서 알고리즘 트레이딩 시스템을 개발하는 일을 했다. 유전 알고리즘과 ANN을 투자 전략에 적용하는 일들도 포함된다.
- Michal Krajnansky. 머신 러닝 전문가이다. 2년간 프로그래머 및 개발자로 일하다 코니카 미놀타에서 AI와 머신 러닝 전문 연구 인력이었다.
- 눈에 띄는 어드바이저로는 Philip Staehelin이 있다. 업계에서 지도자 경험이 폭넓고 스타트업들의 멘토이다. 링크드인에는 이 프로젝트에 대한 어드바이저 이력이 없으나 미디엄에 인터뷰가 올라와있다.
강점과 기회들
- UI와 전략 거래소는 알파가 있다.
- 지표 거래소, 자료 거래소는 아직 공개 전이다.
- SGN 토큰은 2분기에 예정이다.
- 토큰 릴리즈와 거래소들의 공개는 연관되어있지 않다.
- 폭스콘과 조인트 벤처 협약을 맺은 데이터 서비스 회사 SafeDX와의 파트너십
- 다른 파트너십: 스톡스(Stox), 아이젝(iExec)과 파트너십.
약점과 위협들
경쟁자들이 있음: Enigma[토큰:ENG]와, 조금 덜한 경우로는 Endor.
유저들을 유치해야 하는데, ICO 로드맵이 불투명하다. 비즈니스쪽 관계가 강하지 못하다.
최종 평결은?
제품을 잘 개발하고 확장시킨다면 게임체인저가 될 수 있다. 그러나 충분한 개발자들과 유저들이 플랫폼을 사용해야 한다는 과제가 남는다. 참여자들이 데이터와 전략, 지표들을 제공할수록, 플랫폼의 가치가 더욱 올라갈 것이다.
요약
시그널즈 네트워크 ICO는 암호화폐 트레이더들에게 스스로 머신러닝 알고리즘을 개발할 필요 없이 수익률을 높이도록 해주는 도구들을 제공한다. 트레이딩 전략을 사고판다는 아이디어는 신선하며, 플랫폼 구축이 버거운 일이겠지만 전통적으로 거대 헤지펀드들과 투자은행들이 가지고 있던 분야를 탈중앙화 시키는 방향이라는 것은 분명하다. 이용이 많이 된다면, 혁명적이 될 수 있다.
창업팀……………………….7.3
제품…………………………………..6.0
토큰의 유용성…………………………..9.0
시장 상황…………………………………..8.2
경쟁 상황…………………………..7.5
출시 타이밍……………………………………8.5
현재까지의 진척도……………………2.5
커뮤니티 규모 및 알려진(hype) 정도…..8.2
가격, 토큰 분배……..8.4
팀과의 의사소통……………………..9.0
최종 점수……………………….7.5
긍정적인 점들(upsides):
팀은 기술적으로 좋은 경력을 가졌다
잠재적인 게임 체인저
소문(hype)이 많이 퍼졌고 커뮤니티가 크다
부정적인 점들(downsides):
팀은 비즈니스 경험이 적다
유저 공략 계획 불투명