Han pasado cinco años desde los acontecimientos de Dragon Ball, y el mundo está disfrutando de un reino de paz. Poco saben los habitantes de la Tierra, una nueva amenaza está llegando a la Tierra.
El episodio comienza con Chi-Chi llamando a su hijo, Gohan. La escena va a Goku, saltando por el bosque detrás de su casa buscando leña. Después de encontrar y derribar uno de los árboles más grandes del bosque con un puñetazo, lo recoge y se dirige a su casa. Cuando llega allí, Chi-Chi le pide que salga al bosque y busque a Gohan, para que puedan ir a la Casa Kame. Goku está de acuerdo, y Chi-Chi le dice que se lleve a los Nimbus Voladores para que no lleguen tarde.
Mientras tanto, un granjero está trabajando en un campo, poniendo una pila de heno en su camión, cuando oye un ruido extraño. Mira hacia arriba para ver un meteorito caer y estrellarse en los campos. El granjero se pregunta:”¿Por qué yo?” y se sube a su camioneta para comprobarlo. El granjero se lleva a su tirador de guisantes para protegerse. Llega al cráter y ve que no era un meteorito en absoluto, sino una bola de acero de algún tipo. La nave se abre y un hombre sale de ella y se da cuenta de que todo en la Tierra no está destruido. El hombre flota fuera del cráter, el granjero carga su arma y le dice al alienígena (nervioso) que está en su propiedad. El alienígena presiona el botón de su explorador y lee su Nivel de Poder, que es 5. El granjero dispara su arma, pero el misterioso invasor atrapa la bala en su mano y se la devuelve, aparentemente matando al granjero. Su explorador entonces coge un nivel de potencia alto y se va después, diciendo:”¡Prepárate, Kakarot!”.
La escena se va al pequeño Gohan en el bosque, perdido y asustado. Llama a su padre, luego empieza a llorar y corre por el bosque. Se detiene en el muñón gigante, donde Goku derribó el árbol, y se sienta, mirando hacia arriba. Él ve una hermosa mariposa azul y negra aterrizar en el tronco del árbol, y cuando se levanta, la mariposa vuela lejos. Gohan la persigue y aterriza en lo alto de un árbol. Gohan intenta subir para alcanzarlo, pero miserablemente falla. Mira a su alrededor y cuando regresa, la mariposa se aleja volando.
Gohan sale del bosque y oye un ruido en los arbustos, y pensando que es la mariposa, se acerca a ella. En vez de una mariposa, es un gato Sabertooth. Gohan intenta huir, pero tropieza con el suelo. Gohan decide que la mejor manera es hacerse el muerto, así que se acuesta en el suelo. El tigre se confunde y le lame la cara a Gohan. Lo prueba, luego toma su sombrero rojo (que lleva una bola de dragón) y huye con él. Gohan se levanta, y al darse cuenta de que su sombrero se ha ido, empieza a llorar, exclamando que su padre le dio ese sombrero. Se levanta y corre hacia el bosque para perseguir al tigre. El tigre se da la vuelta, y viendo al niño llorón persiguiéndolo, corre tan rápido como puede. El tigre trata de perder a Gohan de todas las maneras posibles, atravesando arbustos, alrededor de árboles y sobre grandes rocas y todavía no lo pierde. El tigre finalmente da un giro abrupto y Gohan pasa directamente a través de los arbustos, y sobre un acantilado. Gohan cae rápidamente, y al caer se desmaya. Cuando Gohan se despierta, está colgando de su cola boca abajo de un árbol a centímetros del suelo y no le duele nada.
En una escena rápida, Goku está junto al muñón en el que Gohan estaba sentado antes, llamándolo. Luego, regresa a Gohan tratando de cruzar un río usando piedras escalonadas. Apenas se sube a uno, y llama a sus padres de nuevo. Cruza el río y camina por las rocas cuando ve a un pájaro azul posando en un tronco colgando sobre el río. Le dice “Hola” al pájaro y se sube al tronco para hablar con él. Se presenta y se aleja volando, por lo que intenta alcanzarlo, pero el tronco se desenreda de la roca y Gohan entra en el río con el tronco. Cuando trata de agarrarlo, el tronco gira y lo envía río abajo, y Gohan llama a sus padres.
Mientras tanto, Goku está mirando a su alrededor y ve al Gato de Sabertooth con un sombrero puesto. Lo reconoce como el sombrero de Gohan, así que Goku le pregunta al tigre si lo ha visto. El tigre gruñe en Goku y Goku vuelve a preguntar, pero más enfadado, asustando al tigre. El sombrero se cae de la cabeza y corre hacia el bosque.
De vuelta a Gohan, va río abajo en el tronco cuando golpea una roca. Gohan suelta el tronco y sacude alrededor tratando de agarrar el tronco. Lo agarra y llama a sus padres repetidamente. Arriba, Goku está buscando a Gohan usando el Nimbus Volador y ve a su hijo agitando el tronco del río. Goku dice su nombre y Gohan se calma cuando ve a su padre por encima de él. Suelta accidentalmente el tronco y agarra el extremo del tronco cuando da la vuelta. Vuela hacia abajo, y una vez que está a punto de llegar a Gohan, debe volar hacia arriba debido a una pequeña cueva en la que entra el río. Goku vuela tan rápido como el Nimbus puede llegar a superar la gran meseta. La cueva termina en una cascada, y antes de que Goku pueda llegar a Gohan, Gohan pasa. Goku, pensando que su hijo se fue por el borde, está a punto de saltar cuando lo oye llorar. Mira hacia arriba para ver a Gohan llorando sobre una rama de árbol colgando sobre el acantilado, encima de la cascada. Goku vuela con los Nimbus y Gohan salta y abraza a su padre, agradeciendo a su padre por salvarlo. Goku pregunta cómo llegó hasta allí. Gohan dice que perdió su sombrero, y Goku se lo pone, diciéndole que vaya a limpiarse para que puedan ir a la casa del Maestro Roshi.
Sobre una ciudad, el misterioso alienígena está volando con asco. La escena se dirige al malvado Piccoro en un páramo, cuando siente que se le acerca un enorme poder. El alienígena aterriza y dice que pensó que Piccoro era este’ Kakarot’. Lee el Nivel de Poder de Piccoro (que es 322) y dice que sería un tonto si lo atacara. Piccoro dice que no tiene intención de empezar una pelea, pero el alienígena dice que sí. Piccoro se vuelve loco y le dispara una ola de demonios explosivos, pensando que lo ha destruido. Sin embargo, cuando el polvo se despeja, el misterioso alienígena ni siquiera resulta herido. Está a punto de atacar a Piccoro con un ataque de energía, cuando su explorador se apaga. Vuela volando, diciendo que es Kakarot, seguro. Piccoro se agacha y respira, diciendo que le golpeó con toda su fuerza y ni siquiera se inmutó.
El misterioso Saiyajin está volando hacia el Nivel de Poder en su explorador y habla sobre cómo todavía recuerda el día en que enviaron a Kakarot a la Tierra.
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