31.10.2021
Liebe Investorinnen und Investoren,
die Jahresendrally an den internationalen Börsen ist bereits seit drei Wochen am Laufen und die September Korrektur ist vergessen.
Die heiß diskutierten Themen Inflation, Lieferengpässe, Zinsanhebung, Tapering, Konjunkturerholung nach Corona sind eingepreist und der CBOE Volatility Index tendiert nach unten, was eine Beruhigung der Märkte sowie weiterhin steigende Kurse andeutet.
In diesem Umfeld konnten der breite S&P500 sowie viele meiner Aktien wieder neue Hochs ausbilden.
Ein sehr erfolgreicher Monat Oktober mit einem Zuwachs von 6,3 % geht zu Ende. Die YTD Performance konnte sich auf 26,8 % hochschrauben.
Mein Multibagger Depot umfasst nun 12 Titel.
Wir begrüßen den Cloud Cyber Security Anbieter Fortinet, der bereits seit Wochen von Hoch zu Hoch eilt und nun mit 116 % Kursplus seit Kauf Einzug ins "private Multibagger Depot" hält.
Besondere Freude macht aktuell auch wieder Nvidia, die nach dem 4:1 Aktiensplit vor einigen Wochen seit der September Korrektur nur noch einen Weg kennt, nach oben.
Mit 2.068 % hat die Aktie seit Kauf im Mai 2016 das 21x Niveau erreicht.
Ich persönlich gehe in den nächsten 4 Jahren von einer weiteren Verdopplung des Aktienkurses aus.
Mit PepsiCo, Coca-Cola, Altria, AGNC, Realty Income Cisco Systems und Taiwan Semiconductor zahlten im Oktober 7 Firmen eine Dividenden, so dass sich bezogen auf das Depotvolumen eine Dividendenrendite von 1,19 % nach Steuer ergibt.
Was ein Aktiendepot über die Zeit an Dividendenzuwächsen bringen kann, verdeutlicht die Dividendenhistorie meines persönlichen Depots.
Der Einbruch im Jahre 2020 war der drastischen Dividendenkürzung der Royal Dutch Shell geschuldet.
In der Zwischenzeit hat RDS seine Dividende aber schon wieder um 41 % angehoben.
11 Aktien und mein ETF iShares Edge Momentum USA konnten in der letzten Woche neue 52 Wochen Hochs ausbilden.
Alphabet, Berkshire Hathaway, BlackRock, Copart, iShares Edge, Fortinet, Microsoft, Nemetschek, Nvidia, PepsiCo, Synopsys, T Rowe Price.
Besonders meine Schwergewichte im Aktiendepot ( Nvidia mit nun 14,5 % und Adobe mit 9,3 % Depotanteil ) sorgten für ein All Time High im Aktiendepot.
Als überzeugter "Buy & Hold " Anleger kann ich nur raten:
Lasst die hochprofitablen Geldmaschinen laufen und hört endlich mit dem Zeit raubenden und Kosten intensiven Trading auf.
Hier meine Top 25 Aktien bezogen auf die annualisierte Performance seit Kauf.
Ein konzentriertes Depot aus diesen 25 Titel hätte einen noch größeren jährlichen Ertrag gebracht, den mein breiteres Depot mit 12,49 % p.a. nun aufweist.
Aus diesem Grunde lasse ich auch die großen Positionen entgegen wissenschaftlichen Studien weiter laufen.
Ich bin der Überzeugung, dass top aufgestellte, hochprofitable Firmen wie Nvidia, Adobe, Microsoft und Fortinet auch in den nächsten 5 Jahren signifikante Zuwächse in Umsatz und Gewinn hervorbringen werden.
Mein Rat:
konzentriert Euch auf die Besten.
Meine Wikifolios konnten auch von der breit angelegten Kurserholung im Oktober profitieren.
So notiert das regelbasierte Wikifolio MPINVEST Wachstumswerte mit 24,8 % p.a. nahe seinem Allzeithoch ( 143,12 €).
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfepsrevma?tab=tradingidea
Am Wikifolio MPINVEST Gloable Trends sieht man als negatives Beispiel hervorragend die Trading Komponente meinerseits.
Aus Rücksicht vor Investorengeldern und zu großer Vorsicht und Angst vor signifikanten Kursrückgängen, habe ich den Cashbestand im September auf 90 % hochgefahren.
Als die Kurse im Oktober wieder schnell anzogen, kam ich tendenziell zu spät und verpasste so bessere Performance Kennzahlen.
Daher stehen auf lange Sicht nur 9,1 % p.a. auf der Performance Tafel.
Daher mein Rat an alle privaten Anleger in Aktien:
Hört auf mit dem Trading und konzentriert Euch auf den sehr langen Zeithorizont mit "Buy&Hold" in die Besten.
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfmpinvest?tab=tradingidea
In der ersten Liste sind die Top 20 - Performance YTD 2021 enthalten, die sich langfristig in meinem privaten Depot befinden.
In der zweiten Liste wird die Performance meiner im Mai 2020 vorgestellten "Super Performance Aktien " gezeigt.
In der dritten Liste zeige ich ein spezielles Ranking, das nur Aktien enthält, die nach Performance (5 Jahre) bei geringster Volatilität und gleichzeitig intaktem Aufwärtstrend führend sind ( Aktien Rankings Championsaktien MPINVEST in Anlehnung an Thomas Müller, Rosenheim und Mark Minervini, USA)
In der vierten Liste sind alle Aktien, die eine Nettogewinnmarge größer 10 %, eine Rule-of-40 > 40, ein PEG Ratio 0 bis 5 sowie ein Qualitätsscore 13-15 aufweisen, nach deren geometrischen fünf Jahres Performance sortiert.
Liste 1 ( zwei 100%er YTD 2021 ):
Liste 2 ( die 50 % Performance des Muster Depot wurde erreicht ):
Liste 3 ( wieder 11 Titel enthalten ):
Liste 4:
Die Jahresendrally läuft, die Verbesserungen in Lieferketten, Konjunktur und Investitionen schreiten vorran.
Man sollte, wie immer im Leben, so auch an der Börse, den langfristigen Optimismus herrschen lassen.
In diesem Sinne,
allzeit gute Investments
Euer Martin Pfordt
Der Autor hält Anteile der in diesem Artikel erwähnten Aktien im privaten Aktiendepot und über seine Wikifolios der MPINVEST Familie.
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