07.01.2021
Liebe Investorinnen und Investoren,
am heutigen Donnerstag wurde mein Investmentziel Nummer 1 für 2021 bereits erreicht.
Die Investition von 5.000 € in mein erstes regelbasierte Wikifolio MPINVEST Wachtumswerte wurde heute morgen durchgeführt.
Für 43 Stück wurden über Lang&Schwarz 120,02 € / Stück oder insgesamt 5.160,86 € gezahlt.
Hier geht es direkt zum Wikifolio:
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfepsrevma
Das Wikifolio enthält aktuell folgende Positionen, nachdem vorgestern die erste Umschichtung in 2021 durchgeführt worden war.
Das Wikifolio wurde am 01.04.2020 gegründet und ist seit 20.08.2020 über die Börse Stuttgart und direkt über Lang&Schwarz handelbar.
In dieser Zeit konnte bereits ein Wertzuwachs von 19,7 % erzielt werden.
Mein Investitionszeitraum ist lebenslang.
Zusätzlich kann ich als Betreiber dieses Wikifolios ein Nebeneinkommen realisieren.
Ab einer Investitionssumme von 10.000 € erhalte ich 30 % der Performancegebühr als Erfolgsprämie und kann somit meine Erträge als Zusatzeinkommen weiter ausbauen.
Was heißt das genau?
Das Wikifolio unterliegt einer Zertifikategebühr von 0,95 % p.a. und einer Performancegebühr von 10 %.
Es gilt das High Watermark Prinzip. Die Performancegebührt fällt nur an, wenn das Wikifolio neue Höchststände ausbildet. Abgerechnet wird täglich um 23:00 h.
Nehmen wir Folgendes an:
das Wikifolio enthält aktuell 119.226 € Portfoliowert, dies entspricht einem Kaufpreis von 120,42 € und einem Verkaufspreis von 119,09 € für einen Anteil des Zertifikates auf das Wikifolio.
Erhöht sich nun der Portfoliowert des Wikifolios auf 120.500 €, entspricht dies einem Zuwachs von 1.274 € oder 1,06 %.
10 % dieses Zuwachses werden als Performancegebühr an Wikifolio und den Betreiber des Wikifolios ( also mich ) abgeführt.
Dies entspricht 127,40 €. Davon erhalte ich persönlich 30 % ( bei einer Investitionssumme > 10.000 € ) oder 38,22 €.
Das Wikifolio wird um 127,40 € reduziert: 120.500 minus 127,40 € entspricht 120.372,60 €.
Der Preis des Wikifolios erhöht sich somit auf 121,57 € Kauf / 120,25 € Verkauf.
Der Anleger erzielt einen Zuwachs von 0,97 % (119,09 € auf 120,25 € Verkaufspreis).
Der erwirtschaftete Ertrag von 1,06 % reduziert sich somit für den Anleger um 0,09 % Punkte.
Zusätzlich werden pro Jahr noch 0,95 % Zertifikategebühr zum Betrieben der Technik einbehalten.
Dies entspricht bei einem aktuellen Wert von 120.372 € genau 1.143,53 € im Jahr.
Der Betrag wird tagesaktuell vergütet: 3,13 € pro Tag.
Für den Investor reduziert sich der Preis des Wikifolios von 120,25 € auf 120,2469 €.
Das Entwickeln und Betreiben eines Wikifolios kann neben der Kursgewinne zu einem Zusatzeinkommen für den Betreiber führen.
Und es macht großen Spaß, denn damit kann man sich als Wikifolio Manager mit allen großen Indizes, Fonds, ETFs und Wikifolios messen und vergleichen.
In diesem Sinne
allzeit gute Investments.
Euer Martin Pfordt
Der Autor hält Anteile der in diesem Artikel erwähnten Wikifolio und Aktien im privaten Aktiendepot.
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