12.03.2022
Liebe Investorinnen und Investoren,
die katastrophale Zerstörung ukrainischer Städte und Landschaften geht unvermindert weiter, ein Ende ist nicht absehbar.
Neben dem menschlichen Leid, das Moskau befohlen hat, treibt uns Anleger die Frage um, wie es an den Finanzmärkten weitergehen könnte.
Genau sagen kann das niemand und vieles hängt von der Entwicklung in Brüssel, Kiew und Moskau ab.
Eine Eskalation durch den Einsatz der NATO kann zum Megacrash führen, eine Staatspleite Russlands kann zu Verwerfungen im weltweiten Finanzsystem führen und ein Friedensabkommen führt aller Voraussicht nach zu einer Megarally.
Aus meiner Sicht ist klar, dass die nächste Katastrophe bereits ausgesät ist, neben dem Rohstoffdilemma wird es die Lebensmittelknappheit sein.
Die Ukraine gilt als die Kornkammer Europas, die nun verachtenswert zerstört wird.
Ernteausfälle an Weizen und Mais werden in Afrika eine neue Hungerkatastrophe auslösen und auch hierzulande merken wir Verbraucher es bereits beim täglichen Einkauf.
Nicht nur Benzin an der Tanksäule steigt immer weiter, auch der Lebensmitteleinkauf wird wöchentlich spürbar teurer für uns alle.
Inflation ist überall.
Was lernen wir daraus für unser Investmentverhalten?
Werte aus dem Energiesektor ( Shell, Exxon Mobil, Chevron ), Rohstofflieferanten ( Albermarle), Gold und Silber Lieferanten ( Franco-Nevada ), Landwirtschaftsgiganten ( Archer Daniels Midland ) sollten in den nächsten Jahren immer gut verdienen.
Konsumwerte wie PepsiCo., Coca-Cola, Procter&Gamble etc. geben die steigenden Preise an uns Verbraucher weiter.
Tabakwerte sollten sich weiter stabil im Markt halten, denn für die Sucht der Menschen ist immer Geld da, auch in der Not.
Der Volatilty Index hat sich auf mittlerem Niveau eingependelt.
Die Gefahr aus meiner Sicht sind die potentiell stündlichen Änderungen der Marktrichtung auf Grund politischer und kriegerischer Entwicklungen im Osten Europas.
Daher ist es ratsam, sich komplett aus dem Markt in Form von Tradings herauszuhalten, die installierten Sparpläne besonnen weiterlaufen zu lassen und ab und an an Crashtagen "die persönlichen Favoriten" weiter aufzustocken.
Wer panikartig verkauft und hofft, zu einem späteren Zeitpunkt billiger und "ganz unten" wieder einsteigen zu können, wird enttäuscht werden.
Das klappt nur im Film.
Mein privates Aktiendepot musste in der letzten Woche wieder etwas nachgeben und notiert aktuell bei YTD - 12,8 %.
Nur noch fünfzehn meiner vierzig "Buy&Hold" Investments befinden sich im langfristigen Aufwärtstrend ( GD200 ), nur drei davon noch im Minervini Aufwärtstrend ( grüner Haken).
Besonders erfolgreich entwickelt sich in dieser Zeit des Krieges und der Knappheit der iShares Rohstoff ETF, den ich auch im Sparplan kontinuierlich aufstocke.
Die im Eingang beschriebenen Themen ( Konsum, Tabak, Pharma, Energie ) befinden sich ebenso im langfristigen Aufwärtstrend.
Die zugegebenermaßen kleine Gewinnerliste YTD 2022 ist sehr überschaubar.
In der letzten Woche konnte nur ein Wert ein neues Allzeithoch ausbilden.
Warren Buffett´s Berkshire Hathaway, toll!
Das "Beste Unternehmen der Welt"!
Es ist immer wieder bemerkenswert:
In jeder schlechten Phase gibt es Favoriten.
Aktuell sind die defensiven Unternehmungen und die "Langweiler aus der letzten Dekade" wieder stark gefragt.
Wachstumswerte haben aktuell keine Dynamik.
Aber vielleicht ist das ja mittelfristig die Chance, Werte wir Microsoft, Alphabet, Apple, JP Morgan, T. Rowe Price an schwachen Tagen weiter aufzustocken.
Da ich nicht verkaufen werde und genügend Cash zum Leben und Investieren ( an schwachen Tagen ) aufgebaut habe, lässt mich diese Phase in ruhiger, abwartender Haltung verweilen und auf gute Gelegenheiten warten.
So wie es mein großes Vorbild Warren Buffett schon seit langem tut.
Mein Wikifolio MPINVEST Globale Trends hält sich nun stabil, es wurde ja auch mit 85 % Cashbestand defensiv ausgerichtet.
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfmpinvest?tab=portfolio
Nicht so defensiv ausgerichtet ist mein Wikifolio MPINVEST Konsumdividenden.
13 % Cash sind relativ gering und sorgten auch für ein weiteres Einknicken des Wikifolio.
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfmpalter7?tab=portfolio
Meine Philosophie, die sich in den letzten 10 Jahren manifestiert hat, besagt:
Baue sukzessiv ein langfristiges Aktienportfolio mit der "Buy&Hold" Strategie auf und diversifiziere nur in erstklassige, hoch profitable Titel aus dem Konsumbereich ( Dividenden ) und dem Wachstumsbereich ( Microsoft, Nvidia, Alphabet ).
TraderFox hat mit seinem Quality Score eine tolle Möglichkeit geschaffen, sich die High Quality Aktien ( 15 von 15 Punkte ) herauszusuchen.
Hier das heutige Ranking, das ich um das PEG Ratio ( Peter Lynch ) erweitert habe.
Der legendäre Peter Lynch kaufte nur Wachstumstitel, die ein PEG Ratio zwischen 0 und 2 aufwiesen.
Unter 1 ist natürlich hervorragend.
Im Ranking sind nur Firmen enthalten, die ein Quality Score von 15 aufweisen ( total 67 ).
Das Ranking enthält Umsatz- und EPS-Wachstum ( zu je 30 % ) und die Nettomarge ( 40 %).
Damit sollen hochqualitative, profitable Firmen mit einem hohen Umsatz- und Gewinnwachstum gefunden werden, die aktuell kaufbar sind ( PEG Ratio bis 2 ).
Wer panikartig verkauft und hofft, zu einem späteren Zeitpunkt billiger und "ganz unten" wieder einsteigen zu können, wird enttäuscht werden.
Das klappt nur im Film.
Bleiben Sie gesund und furchtlos.
In diesem Sinne,
allzeit gute Investments
Euer Martin Pfordt
Der Autor hält Anteile der in diesem Artikel erwähnten Aktien im privaten Aktiendepot und über seine Wikifolios der MPINVEST Familie.
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