04.06.2022
Liebe Investorinnen und Investoren,
die Märkte sind weiterhin gefangen in einem Auf und Ab, getrieben von den bekannten Risikofaktoren für Aktienmärkte wie steigende Zinsen, Inflation, nachhaltig gestörte Lieferketten und Konjunktursorgen.
Der Volatilitätsindex ist auf dem Rückmarsch und deutet aktuell eine Beruhigung an den Märkten an.
Wir sehen jetzt die zu Ende gehende Berichtssaison und damit einhergehend keine negativen Ergebnispräsentationen der wichtigsten Firmen über mehrere Wochen.
Bis Mitte/Ende August, dann kommen die nächsten Quartalsergebnisse.
Wir dürfen gespannt sein.
Heute habe ich mir mal ein Aktienranking erstellt ( Morningstar Datenbank und TraderFox AktienRankings ), in dem ich der Frage nachgehe, in welchem Trendzustand sich die besten Aktien der Welt gerade befinden.
Ich halte ja nichts von weitreichenden Prognosen, denn diese sind im Nachhinein größtenteils unzutreffend in dieser komplexen Welt.
Wie ist das Ranking aufgebaut?
Ich betrachte die 4.500 höchstkapitalisierten Firmen aus USA ( 3000 ) , Europa ( 1000 ) und Deutschland ( 500 ).
Zu je 50 % Gewichtung fließen in das Ranking die durchschnittliche Jahresperformance der letzten 10 Jahre und der Monkey Faktor der letzten 10 Jahre.
Ein Monkey Faktor von 0,9 bedeutet, dass in 90 % der Tage nach dem Kaufdatum die Aktie mit einem Gewinn hätte verkauft werden können.
Hohe Werte deuten auf eine stabil nach oben laufende Aktie hin.
Als Filter dienen die Nettomarge, die in den letzten 10 Jahren immer > 10 % betragen sollte, eine durchschnittliche Jahresperformance in den letzten 10 Jahren von mindestens 16 % und ein Monkey Faktor größer 0,8.
Von diesen 4.500 Aktien haben nur 171 diese Kriterien geschafft.
Hier die Top 25
Als weitere wichtige Kenngrößen wurden zusätzlich noch das Minervini Trendtemplate, der Abstand zum GD200, das PEG Ratio und die Rule-of-40 angezeigt.
Auffallend ist, dass keine der Top 25 Aktien ein erfülltes Minervini Trendtemplate aufweist und daher weiter im Abwärtstrend bzw. in der Konsolidierung gefangen ist.
Ebenso befinden sich die Kurse von 23 der 25 Top Aktien unter deren GD 200.
Lediglich Synopsys und Mastercard liegen knapp darüber.
Das PEG Ratio ( KGV / EPS Wachstum ) sollte kleiner 2, am besten unter 1 sein und die Rule-of-40 sollte über 40 liegen.
Was sagt uns das?
Die besten Aktien der Welt haben ihre langfristigen Aufwärtstrends gebrochen und konnten bis jetzt nicht wieder in den Wachstumsmodus zurückkehren.
Nur neun Aktien der 171 Aktien ( 5,2 % ) befinden sich im Minervini Trendtemplate und notieren über deren GD200.
Betrachtet man deren Kennzahlen, so lädt keine dieser Aktien zu einem jetzigen Neuinvestment ein.
Die bekanntesten Aktien in dieser Liste sind Eli Lilly ( PEG Ratio 38 ) und Autozone ( Rule-of-40 von 20,6 ).
Sie weisen beide keine attraktiven Kennzahlen auf.
Weitere Zurückhaltung bei neuen Engagements bleibt meine Devise.
Mein Aktienportfolio konnte sich im Wochenvergleich nicht weiter verbessern und notiert mit YTD - 11,5 % weiterhin im Minus.
Der IZF seit Start im September 2007 beträgt 10,42 %.
ExxonMobil konnte in der abgelaufenen Woche wieder ein neues 52 Wochenhoch ausbilden und liegt YTD mit 71 %. Kursplus hervorragend im Rennen.
Auch der iShares Rohstoff ETF, den ich zu Beginn des Jahres in meinen Sparplan aufgenommen habe, konnte auf
Einjahressicht 62 % zulegen.
Wir leben in einer Dekade steigender Rohstoffpreise.
Auch im Agrarbereich deutet sich schon jetzt die Katastrophe an.
Die zuvor besprochene Mastercard hat in diesem Jahr bis jetzt nur 1 % an Wert abgegeben.
Mastercard ist langfristig eine der besten Aktien der Welt.
Auf Platz 21 des aktuellen Rankings performed diese Aktie mit 24,8 % p.a. ( 10 Jahre ), die Nettogewinnmarge ( 10 Jahres durchschnitt ) beträgt hervorragende 39,6 %, der Monkey Faktor 94,8 %.
Auch die aktuelle Bewertung ( PEG Ration 0,78 ) und die Wachstumskennzahl für Wachstumswerte ( Rule-of-40 ) ist mit 50,2 % vielversprechend.
Diese Aktie läuft gleichmäßig, ohne große Berichte in den Medien, mit schöner solider Jahresperformance stetig nach oben.
Aber auch die defensiven Tabak Werte können durchaus Performance beisteuern.
Altria mit 19,9 % Kursplus YTD, B.A.T. schafft es auf 25,4 % Kursplus YTD.
Als Dividenden Zwischenparkplatz in unsicheren Zeiten einen Blick Wert.
Die aktuelle Aufteilung meines Depots:
Deutsche Bank bedeutet hier Cashbestand ( nicht die Aktie ).
Nvidia, Adobe, Mastercard, Altria und Siemens.
Diese fünf sind mein Basisinvestment für die nächsten 10 Jahre.
Mit 58,3 % Cashbestand ist mein Wikifolio MPINVEST Globale Trends weiterhin abwartend aufgestellt.
Mit 6,7 % p.a. seit Start im März 2013 weist es eine eher unterdurchschnittliche Performance auf.
Grund ist der zu hohe Anteil an Trades und ein Mangel an besonnenem, ruhigen Handeln.
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfmpinvest#keyfigures
Es lohnt sich immer wieder auf die besten Aktien der Welt zu schauen und diese langfristig im Portfolio zu halten.
Abstand halten von aktuellen Hypes, von der Presse und Newslettern von Brokern und dem ganzen Trubel an der Wallstreet ist ein anderer geldwerter Vorteil, der langfristig ein Vermögen wert sein kann.
In diesem Sinne,
allzeit gute Investments
Euer Martin Pfordt
Der Autor hält Anteile der in diesem Artikel erwähnten Aktien im privaten Aktiendepot und über seine Wikifolios der MPINVEST Familie.
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