Cuando un analista financiero del mercado Forex desea estudiar el comportamiento de los mercados debe sin duda alguna entender las correlaciones de los productos.

Esto, con la intención de crear hipótesis que sirvan para reforzar la especulación en períodos corto, mediano y largo plazo. El beneficio de este sistema nace partir de comprender como está funcionando la relación natural impuesta en los movimientos de los productos de mayor representación y especular sobre el tiempo previsto.

Productos de mayor representación en el mercado (2018)

Mencionamos a continuación a los principales productos involucrados en los mercados financieros.

• Petróleo: Es el producto de mayor representación en cuanto al desarrollo energético mundial y el funcionamiento del aparato socio- productivo, por ende cuando la energía se encuentra en momentos inestables se afecta el mercado y la economía global.

• Dólar Estadounidense: Es la divisa de mayor uso comercial (superior al 80% de comercialización mundial en relación al resto de las divisas) y si ésta se ve afectada, el mercado internacional se desestabiliza, recordemos que muchos ahorros, fondos, bancos y otros negocian grandes cantidades de productos tasados en esta moneda. (Esta opinión se está viendo afectada por intenciones asiáticas de acabar con este imperio-moneda).

• Oro: Es un refugio para los inversionistas cuando el mercado de divisas y bolsa se encuentra inestable, las divisas pueden depreciarse, las empresas pueden quebrar, los combustibles de origen fósil algún día serán suplantados en varios de sus usos. Pero el oro por su variado e importante uso en la creación de tecnologías sumando el hecho de que su extracción se reduce y el poder social que representa al poseedor causan en este producto un valor intrínseco al que debemos prestar siempre atención.

• Monedas virtuales: Desde su nacimiento electrónico y la posible aceptación social se están volviendo cada vez más interesantes estos productos debido a la confianza, el caso BTC se está fortaleciendo cada día más y se están tornando rentables sus movimientos para cierta comunidad de inversionistas mayores, como los bancos e instituciones empresariales. Sin duda el futuro estará dominado por las monedas virtuales y sistemas relacionados. (En un momento esto se vio mas claro, pero luego del rompimiento de la burbuja económica del BTC a comienzos del 2018 esta idea puede ralentizarse, sabemos que en algún futuro esto será muy cierto).

A partir de los productos arriba mencionados encontramos que se crean juegos de poder financiero con las fluctuaciones de sus valores, las constantes noticias afectan el mercado y las emociones de los participantes.

Es necesario entender que cuando se presentan nuevos acontecimientos, el mercado puede ir cambiando de forma y por esto los productos que lideran pueden cambiar también de orden e incluso ser suplantados por otros. Por ejemplo, debido al aumento de confianza que se está presentando para la zona asiática, es muy posible que pronto encontremos productos asiáticos liderando el mercado (bien sean divisas o índices bursátiles). Otro ejemplo es el reciente aumento de confianza en el Bitcoin, hace apenas algunos años este producto independiente ni si quiera era imaginado y hoy en día está manejando grandes cantidades de inversionistas.

Condiciones para el mejor funcionamiento de este sistema.

1- Hacer correcta lectura de los productos líderes en el mercado y crear hipótesis de sus movimientos para el resto de la semana y a largo plazo, esto se debe realizar los martes en la mañana (NY) para dar oportunidad a que los lunes las instituciones financieras hagan su trabajo y se formen bien los puntos pivotes diario y semanal.

2- La lectura de la semana en los productos debe ser netamente objetiva y gráfica, sin influencia de teorías fundamentales, tampoco se debe manipular la lectura del movimiento por tratar de crear una correlación subjetiva, así pues, si la lectura de un producto no se correlaciona con otra es normal.

3- Se debe tener en cuenta los hechos noticiosos que se van a suscitar durante la semana para tener mayor consciencia de los movimientos inesperados que la lectura gráfica no ofrece y que se puedan presentar (haciendo análisis de esto aparte, no dentro de la lectura gráfica).

4- Luego de tener registradas las hipótesis de los movimientos en los productos líderes (de mayor representación arriba descritos), procedemos a leer los siguientes productos de los mercados (materias primas, acciones, índices y divisas), comenzando por los que se relacionen directamente con los productos líderes.

Finalmente al tener la lectura semanal de todos los productos es necesario comparar con las correlaciones naturales y de este modo comprender si la semana es confiable o presenta mucha incertidumbre:

• Si los resultados de la lectura semanal presentan correlación natural la semana demuestra un Panorama confiable.
• Si los resultados de la lectura semanal no presentan correlación entre ellos, la semana demuestra un Panorama alterado ( pues sucede algo ilógico y es mejor estar fuera del mercado).

La correlación natural es esencial a la hora de negociar en los mercados, debemos observar clara correlación para operar bajo los momentos más seguros, cuando alguno de estos líderes presenta síntomas de alteración sin relación con los otros productos es muy posible que entonces fallen las hipótesis.

No olvidemos también que en las semanas muy noticiosas los participantes se atemorizan y se alejan de los gráficos, esto hace que los rangos de las velas en los gráficos 1h, 4h y 1D se vean muy angostos, cuando esto sucede lo mejor es evitar estar dentro del mercado y prepararse para lo que viene, no todos los movimientos que suceden en las semanas donde no hay correlación serán fiables, entonces al ver rangos angostos durante el día quiere decir que las instituciones no están negociando y si ellos prefieren alejarse nosotros deberíamos hacer lo mismo, cuando ellas ingresen de nuevo al mercado y los rangos de las velas comiencen a demostrar volatilidad nosotros ya deberíamos tener listas estrategias al corto y mediano plazo.

Evitemos los momentos gráficos difíciles, los rompimientos, las zonas críticas, la confusión gráfica, no solo del trading vive el hombre, así que cuando sientas las temporadas de incertidumbre será buen momento para practicar y hacer backtesting, para repasar teorías y hacer proyecciones a largo plazo.