Jesse Livermore hizo fortuna jugando en corto con Union Pacific y con el crack de 1929
Soros tumbó la libra en 1992, en una de las operaciones más famosas de la historia
Paulson supo ver que la burbuja hipotecaria en EEUU iba a estallar
“Para qué trabajar si lo puede hacer el señor mercado por usted”, aseguraba Paul Tudor Jones, quien ganó 100 millones de dólares en el lunes negro de 1987. No es fácil predecir el mercado a corto plazo y hacer con ello fortuna, como han conseguido varios traders cuyas historias son referencia en Wall Street.
Algunos de ellos, como George Soros, figura entre los hombres más ricos del mundo. El inversor tumbó a la libra en 1992 en una de las operaciones más famosas de la historia. Por su parte, Jesse Livermore hizo fortuna con el crack del 29, mientras que John Paulson ganó una gran suma de dinero prediciendo el estallido de la burbuja hipotecaria en Estados Unidos.
Estos son cinco de los traders más famosos de la historia de Wall Street, con grandes éxitos y algún que otro sonado fracaso:
Jesse Livermore
'El gran oso de Wall Street' o 'el chico de las apuestas' ha sido uno de los traders más famosos de la historia de Wall Street (puede que el que más). Hijo de un granjero de Massachusetts, Jesse Livermore (1877-1940) trabajó en su adolescencia en Boston actualizando los precios de los bonos, acciones y commodities. De esta forma, se familiarizó con los movimientos de los activos y con una mente privilegiada para las finanzas, estableció métodos predictivos.
Su primera pequeña fortuna la amasó jugando en las casas de apuestas de Boston y después en la costa Oeste, hasta que tuvo vetada la entrada en todos los casinos. Entonces se marchó a Nueva York para trabajar como trader a tiempo completo. Tenía 20 años y comenzó a ganar grandes cantidades. Sumó una gran fortuna al ponerse corto con Union Pacific antes del terremoto de San Francisco en 1906.
Con sus prácticas de ponerse corto en el mercado antes de las caídas del mercado en 1907 y 1929 construyó una riqueza que pronto dilapidó, tanto con el cierre de la firma de corretaje Murray Mitchel and Company en 1913 como con la depresión de los años 30, esta vez por razones desconocidas. El libro 'Recuerdos de un operador de acciones', escrito por Edwin Lefèvre, cuenta parte de sus vivencias. Siempre se le ha achacado que fue un gran trader pero un pésimo gestor. Livermore aprendió a generar dinero, pero no a mantenerlo.
Varias de sus estrategias se basaban en acciones que fueron prohibidas posteriormente por la SEC, como utilizar información privilegiada u ocultar sus posiciones. En 1940 se suicidó, después de escribir una carta a su tercera esposa en la que aseguraba: “Mi vida ha sido un fracaso”.
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George Soros
El magnate húngaro George Soros (1930, Budapest) aún es recordado por la crisis que provocó en el Banco de Inglaterra en 1992. Reino Unido había entrado en 1990 en el ERM, el sistema de cambio fijo de la Unión Europea predecesor del euro. En 1992, tras las dudas que se generaron con alguna divisa por un recorte de tipos del Bundesbank y mensajes desde el banco central alemán, posicionó al Quantum Fund, el hedge fund del que es responsable, corto con la libra. Reino Unido cada vez necesitaba más esfuerzos, en concreto reservas de divisas, para mantener el tipo de cambio fijo, y acabó abandonándolo con la consiguiente caída de la libra. El 16 de septiembre de 1992, conocido como ‘miércoles negro’, la libra llegó a caer un 15% contra el marco alemán (por el que había apostado contra la libra) y un 25% contra el dólar.Se estima que Soros ganó casi 1.000 millones de libras en un día.
Se estima que Soros ganó casi 1.000 millones de libras en un día al ponerse corto con la libra y provocar la caída de la divisa
Forbes estima su fortuna en 24.200 millones de dólares (dato de 2015) lo que le convierte en una de las personas más ricas del mundo. Más allá de algún tropiezo, como la pérdida de casi 200 millones con la quiebra del hedge fund japonés Eifuku en 2003, el inversor húngaro ha adquirido fortuna y fama de especulador despiadado casi a partes iguales. En los últimos años ha intensificado su actividad como filántropo para tratar de ser recordado también por ello.
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John Paulson
Otro multimillonario que se ha creado riqueza y fama en el mundo del trading, al que lleva dedicado desde hace varias décadas. No obstante, fue en 2007 cuando John Alfred Paulson (1955, Nueva York) hizo fortuna al apostar a través de credit default swaps (CDS, instrumentos financieros que actúan como seguro contra un impago) en contra del mercado hipotecario en Estados Unidos. Se cree que ganó casi 4.000 millones de dólares ese año. En 2014, la revista Forbes estimó en 13.500 millones de dólares su fortuna.
En 2010, según reveló The Wall Street Journal, el gurú de los activos tóxicos se embolsó más de 5.000 millones de dólares con su apuesta por el oro. En plena recesión mundial el metal precioso se disparó y Paulson supo verlo mejor que nadie. Pero no vio su caída. Sólo en 2013 el hedge fund Gold Fund PFR 23 que gestiona Paulson perdió un 65%. También se equivocó al apostar contra el euro en 2012. Tres años después, la moneda única sigue funcionando y, como dijo Mario Draghi, “es irreversible”.
John Templeton
John Templeton (1912-2008) fue uno de los pioneros en la gestión de fondos de inversión. Después de hacer dinero en Wall Street, fundó en 1954 Templeton Funds, una importante gestora que aún perdura. La revista Money le nombró el mejor seleccionador de acciones del siglo XX en 1999.
Una de sus mejores apuestas la realizó ocho años antes de morir, antes de que estallase la burbuja de las dotcom. Se posición en varias tecnológicas, explica Business Insider, y vendió antes de que se cumplieran los seis primeros meses cotizando en todos los casos.
Paul Tudor Jones
Paul Tudor Jones: Por qué trabajar cuando el señor mercado lo puede hacer por usted
El 19 de octubre de 1987 los mercados de valores de todo el mundo se desplomaron. En aquel ‘lunes negro’ el Dow Jones perdió un 22,6%. Lo que fue un desastre para muchos, fue una bendición para Paul Tudor Jones (1954, Memphis). Con un análisis técnico y el estudio de los datos históricos del S&P, predijo esta caída y realizó una fuerte apuesta previa en ese sentido al posicionarse corto respecto al mercado. Se estima que en un solo día ganó unos 100 millones de dólares. “Por qué trabajar cuando el señor mercado lo puede hacer por usted”, aseguró en una de sus frases célebres.
El fundador de Tudor Futures Fund, que gestiona varios hedge funds, saltó entonces a la fama. Según Business Insider, la cadena de televisión estadounidense PBS emitió un documental de Paul Tudor Jones que no gustó al protagonista, ante la posibilidad de que revelara sus ‘secretos’ de inversión.
Más allá de esta anécdota, en la última década tiene el impresionante resultado de conseguir una rentabilidad superior al 100% durante cinco años consecutivos. Eso sí, la comisión que cobra a los clientes está muy por encima del promedio.
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