Liebe Investorinnen und Investoren,
liebe Leser*innen,
es folgt ein Update zum wikifolio Trendfolge nach Levy. Falls Fragen vorhanden sind stellen Sie diese gerne in der Kommentarfunktion oder kontaktieren Sie mich bei Twitter.
Käufe/Verkäufe
| Käufe | Verkäufe |
|---|---|
| König & Bauer | Atoss |
| Airbus | BMW |
| Commerzbank | SMA Solar |
| Hugo Boss | Heidelberg Materials |
Nennenswerte Trades
SMA Solar
Zum wiederholten Male ein Trade mit Verlust am Ende bei SMA Solar. Der Kauf und letzte Kommentar zur Aktie war am 27.06.2023 und kann hier nachgelesen werden.
Die neuerliche Prognoseanhebung konnte wieder nicht für anhaltendes Momentum und einen geordneteren Trendverlauf sorgen, sondern fiel per Down Gap unter den GD50, sodass es heute zum Verkauf nach dem Regelwerk des wikifolios kam. SMA Solar ist ein gutes Beispiel, an dem ersichtlich wird, weshalb Trendfolgestrategien - insbesondere die hier gehandelte - es zur Zeit am deutschen Markt noch schwer haben.
Heidelberg Materials
Ein weiteres Beispiel für das aktuelle Umfeld ist eine Aktie wie Heidelberg Materials (früher: Heidelberg Cement). Der Einstig letzten Montag erfolgte am Top eines bis dahin recht ruhigen Aufwärtstrends. Lediglich in der durch die US-Regionalbanken ausgelösten kurzen Krise im März fiel der Kurs unter den GD50. Ansonsten konnte der 50-Tage Schnitt seit Beginn des Aufwärtstrends gehalten werden. Dennoch erfüllte die Aktie erst am 12.06.2023 erstmals die Voraussetzungen für einen Kauf. Das Momentum ist relativ schwach beim DAX-Schwergewicht. Letzte Woche ging es für die Aktie im 11,5% bergab. Der Kurs unter dem GD50 sowie das Abrutschen in der RSL-Rangliste löste heute einen Verkauf aus.
Überblick & Kennzahlen
Grüne Linie = wikifolio
Blaue Linie = CDAX
- AUM 173.653 €
- Performance YTD -3.1%
- Performance 1 Monat -0,5%
Trading Umfeld
Aktuell schaffen es 21 von 620 beobachteten deutschen Aktien durch den Filter. Einige davon erfüllen nicht die Anforderungen in Punkto handelbarkeit und Liquidität und kommen daher nicht für einen Trade in Frage.
Die Tendenz zur Vorwoche ist damit fallend ⬇️
55 von 620 Aktien erfüllen das Minervini Trend Template ⬇️
259 von 620 Aktien notieren über dem GD200 ⬇️
240 von 620 Aktien notieren über dem GD50 ⬇️
Der Kurs des wikifolios selbst befindet sich unterhalb des GD200 mit fallender Tendenz. Das Umfeld für die gehandelte Strategie ist weiterhin schwierig.
https://www.onvista.de/derivate/Index-Zertifikate/chart/126147680-LS9LV1-DE000LS9LV13
Kommentar
Vergangene Woche kam der deutsche Aktienmarkt unter Druck. Für die Indizes endete die Woche mit Verlusten, was sich auch auf die Einzelaktien übertrug. SMA Solar und Heidelberg Materials habe ich als Beispiele oben angeführt. Deutlich zurück ging auch die Anzahl der Aktien, die es durch den Filter schaffen, sowie die Anzahl der Aktien, die das Minervini Trend Template erfüllen und über GD 200 und GD 50 notieren.
Beispielsweise am CDAX erkennt man einen Teil des entstandenen Schadens. Dieser bestätigte ein Doppeltop nach zweimaligem Fehlausbruch über eine signifikante Widerstandszone. Man könnte auch eine Schulter-Kopf-Schulter Formation sehen, aber das sind nur Begrifflichkeiten. Was zählt ist, dass der Chart vorerst einen "Knacks" bekommen hat. Der Kurs notiert unter GD 10, 20 und 50, die z.T. bereits nach unten drehen und somit künftig eher als Widerstand, denn als Unterstützung fungieren. Nach der aktuell laufenden Gegenbewegung halte ich einen Anlauf der Unterstützungszone für möglich. Das ist der Bereich des letzten markanten Tiefs vom März, der Bereich um die 200-Tage Linie, an dem sich auch die AVWAP vom Allzeithoch und die AVWAP vom bisherigen Bärenmarkttief aus dem September 2022.
Der DAX Kursverlauf sieht ähnlich wie der des CDAX aus. Ein Doppeltop bzw. eine SKS-Formation wurde auch dort bestätigt und eine Unterstützung nach unten durchbrochen.
Der TecDAX hat sogar die 200-Tage Linie bereits unterschritten und ebenfalls eine wichtige Unterstützungszone nach unten verlassen.
Der Fakt, dass sich das wikfiolio selbst auch im Abwärtstrend befindet und gerade letzte Woche wieder ein neues Jahrestief markierte, unterstreicht die Lage und das (Trading-)Umfeld zusätzlich.
Bleibt also vorerst nur, das Risiko durch kleine Positionsgrößen weiterhin so gering als möglich zu halten und diszipliniert zu bleiben, bis sich das Umfeld bessert. Ich weiß, ich höre mich an, als hätte die Schallplatte einen Sprung, aber eine andere Möglichkeit gibt es derzeit nicht, sofern man nicht größere Verluste und einen viel höheren Drawdown haben will. Ich denke, dass ich diese Woche den geplanten Artikel fertig stellen und veröffentlichen kann, in dem ich darstellen möchte, wie sich das wikifolio entwickelt hätte, wäre ich ab September/Oktober 2022 - also genau am bisherigen Bärenmarkttief - 100% mit der Levy Strategie in den Markt gegangen. Ich simuliere dabei, was gewesen wäre, wenn ich das Tief im Markt vorhersagen hätte können.
Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Sommerwoche!
Charts erstellt mit Tradingview
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