-목차
- 코인과 프로젝트에 대한 정보
- 프로젝트의 설명과 가능성에 대한 판단
- 기술적인 부분
- 시장 조사
- 경쟁 업체와의 차별성
- 개발 전략 및 로드맵
- CEO 및 팀원
- 마케팅 전략
보통 코인, ICO를 분석할 때 들여다보는 큰 틀입니다.
비상장 주식을 공부해서 사보신 분이나, 벤처기업에 종사하신 분들은
눈치채셨다시피 이는 누가 만든 것이 아니라 90년대 스타트업, 벤처기업 붐일 때
VC(벤처캐피탈)들이 이러한 기준을 가지고 새롭게 사업을 시작하는 회사
(이하 스타트업)를 평가했는데 현재 ICO를 평가하는 기준으로 써도 전혀 손색이
없을만큼 시장이 비슷해서 이러한 기준을 가지고 평가합니다.
단 한가지 다른 점이 있다면 기술적인 부분이겠습니다.
(스타트업은 뛰어난 기술 없이도 성공한 기업이 존재합니다.)
(벤처 캐피탈은 큰 돈을 스타트업에 가장 먼저 투자하는 투자집단 정도로 생각
하시면 될 것 같습니다.)
1.코인과 프로젝트에 대한 정보
정보가 없으면 사기입니다.
바로 예를 들어보겠습니다.
제가 정말 좋은 회사를 만들었습니다. 기술도 있고 팀원도 빵빵합니다.
그렇다면 저는 투자를 받을 때 자랑하면서 투자를 받을까요? 아니면 아무것
알려주지 않고 "투자하세요" 할까요? 저라면 제 모든 것을 자랑하면서 투자를
해달라고 하겠습니다.
사실 그렇게 좋은 회사는 이미 리플이 저희가 사기 전에
GV(구글벤처스)가 투자한 것 처럼 기회조차 없습니다.
요즘 어디서 어떤 코인은 투자하면 투자자에게만 알려준다,
투자하면 백서를 보여준다 하는데 정말 헛웃음이 나올 정도로 사기입니다.
애초에 사기가 아니어도 그런 코인은 나중에 쓰일 일도 없습니다.
많은 정보를 볼 수 있고 매스컴에 자주 나온다면 그 코인은 진짜일 가능성이
높습니다. 어디까지나 가능성이 높다는 것이지 기자들은 돈으로 움직이기 때문에
세력들이 만든 코인이라면 일반인이 당할 가능성도 배제할 수 없습니다.
그러나 웹사이트, 화이트페이퍼, 트위터(팔로워 수), 텔레그램, 페이스북,
비트코인톡, 깃헙 등 모두 준비된 코인이라면 ICO를 대충하지는 않는
코인이기에 코인의 모양새는 갖췄다 라고 볼 수 있습니다.
다시 한번 말씀드리는데 비공개거나 누군가가 알려주지 않는다면
사기일 확률이 매우 높으므로 아예 쳐다보지도 않는 게 좋습니다.
2.프로젝트의 설명과 가능성에 대한 판단
이 부분은 일반적으로 투자자들이 잘 보지 않습니다.
저처럼 백서를 A to Z까지 읽고 '이게 진짜 되나?' 하는 생각을 가지는 분들은
별로 없을 겁니다.그게 실현 가능성이 있고 논리의 오점이 없다면 위험성이
줄어드는 것입니다.
예를 들어, 우주선을 만드는 데 블록체인을 쓴다?
나사도 못(안)하는 걸 얘네가 왜 하지? 라는 생각이 든 순간 그 코인은
투자할 때 조심스럽게 해야하는 것입니다.
3.기술적인 부분
이 부분은 제가 개발 쪽으로 많은 공부를 하지 않았기 때문에 지인의
도움을 받습니다.요즘 나오는 ICO에는 거의 높은 점수를 주기 힘들다고 합니다.
그 이유인즉슨, 애초에 블록체인에 관심을 두고, 실력 있는 개발자였다면
뉴스 보도가 엄청나게 증가한 지금이 아닌 2017년, 2016년에 기존에 해오던
사업에 블록체인을 추가한 OMG(오미세고), 이더리움같은 새로운 블록체인 플랫폼
STRAT(스트라티스) 같은 모델을 만들어냈어야 했다는 것입니다.
생각해보십시오.
여러분이 엄청나게 블록체인을 잘 알고 기술이 뛰어났다면 뉴스 보도가 나온
인제야 ICO를 하겠습니까? 아니면 몇 년 전부터 사업을 키워나갔겠습니까?
답은 나왔습니다.
명십하십시오 현재 대다수의 ICO가 갑작기 어디선가 돈이 부족해서
여러분들에게 돈을 빼았으려고 그냥 만드는 코인들입니다.
4.시장 조사
블록체인이 쓰일 시장의 규모입니다.
스타트업, 벤처기업에서도 이 부분을 아주 세밀하게 평가합니다.
예를 들어 삼성 LG를 뛰어넘는 TV를 만드는 기술이 있고 검증됐다면
그 회사는 모든 TV시장에서 10%만 들어도 조 단위가 넘어가니 투자할 가치가
생기는 것이고. 아주 뛰어나고 뭐 티도 안 나는 키 높이 깔창을 만들어도
모든 키 높이 깔창을 쓰는 사람이 써도 몇억밖에 안 된다면 당연히 전자에
투자하는 이치입니다.
코인으로 예를 들면 트론이 게임, 엔터테인 쪽에 구글플레이, 유튜브,
스팀(steam) 같은 중계수수료를 없앤다고 하면 그 플랫폼은 모든 게임, 엔터
쪽의 시장규모이니 '어마어마하구나','투자할 만 하다.'라는 생각을
가질 수 있는 것입니다. 하지만 어디까지나 이것도 지표 중 하나입니다.
5.경쟁업체와의 차별성
만약 인스타그램과 똑같은 앱을 만든 회사가 있다면 누구도 그 회사에 투자하지
않을 것입니다. 차별성이 없기 때문입니다.
하지만 스티밋같은 이 시대에 없었던 커뮤니티가 나온다면 너도나도 투자할
것입니다. 경쟁업체가 없는 것이 가장 이상적이고 그 다음은 이미 있는 것보다
새롭고 뛰어나다면 투자할 가치가 있다는 것입니다.
6.CEO 및 팀원
사실상 가장 중요한 부분입니다.
엄청나게 미래지향적인 백서도 CEO가 엄청난 사람이라면 실체화할 수 있고
반대로 실현 가능성 있고 될만한 백서여도 별 볼 일 없는 사람이 한다면
쓰레기가 되는 것입니다.
예를 들면 최근에 페이스북, 우버, 에어비앤비, 우리나라에선 빗썸,아프리카TV,
카카오,블루홀스튜디오 등이 있습니다.
이 회사의 창립자와 팀원들의 학력이나 경력을 본다면
"아. 성공할 수 밖에 없었구나!" 라는 생각이 드실겁니다.
7.개발 전략 및 로드맵
크게 보지는 않는 부분입니다.
백서에 다 나와 있기 때문입니다.
얘네가 대충 어떻게 일을 처리해나가는구나 계획을 볼 수 있습니다.
8.마케팅 전략
이 부분은 가격에 상당한 영향을 줍니다.
실제로 트론같은 경우는 Justin Sun의 알리바바 CEO 마윈과의 사진으로 시선을
끌어 트위터 팔로워 수를 몇십만까지 늘렸고 , game.com 같은 듣도 보도 못한
사이트와의 제휴를 통해 그래도 나는 일을 하고 있다는 것을 과시했습니다.
10년짜리 로드맵인 트론은 이런 마케팅을 통해 시작한 지 몇 개월 만에 시총
50위에 드는 성과를 거뒀습니다.
(가격이 오른다고 성과라고 말하는 것은 잘못됐을 수도 있습니다.
하지만 마케팅 부분에선 잘한 것이 맞습니다.)
가치가 아닌 가격에 중점을 두시는 분은 마케팅 전략만 집중해서 보시는 경우도
있습니다.(오래 가지고 있지 않고 몇배만 이득보고 파는 경우)
이렇게 크게 8개로 ICO를 판단하는 기준에 대해 알아보았습니다.
세부적으로 더 많지만 이 틀에서 정보를 얻어 안전하게 투자한다면
후에 성공할 확률이 높아질 것입니다.
코인에 투자할 때 의심되는 부분이 있다면 사기일 확률이 매우 높습니다.
같이 성공 투자 해봅시다.