Jak wybierasz swoje produkty inwestycyjne?
Czy myślisz o doradcy finansowym?
Przede wszystkim nie jestem doradcą finansowym, ale coś trzeba wiedzieć.
Czy jesteś powiernikiem? Jest to pytanie, które musisz zadać przed zatrudnieniem doradcy finansowego. Przeanalizować, czy doradca finansowy zaleca konkretny produkt, jeśli tak, to jest on powiernikiem. Doradca finansowy zapyta Cię o twoje pochodzenie, twoje krótkoterminowe i długoterminowe cele oraz historię życia, aby uzyskać wgląd w twoją opinię. Doradca finansowy nigdy nie przygotuje konkretnego produktu, zamiast tego udostępni Ci kubeł pełen opcji do wyboru i zdecyduje, gdzie chcesz zainwestować swoje pieniądze.