30 Novembre, 2020 – Binance, la plus importante plateforme d’échange d’actifs cryptos et blockchain au monde, partage son expertise et son analyse de l’évolution de l’utilisation du Bitcoin pour les acteurs corporate ou institutionnels ainsi que les pistes de place que pourrait prendre le Bitcoin dans le monde financier dans les mois à venir.
Une augmentation dans un contexte de fuite vers les valeurs refuges, dont le Bitcoin
Depuis mi-octobre et les annonces récentes de Paypal, le prix du Bitcoin augmente rapidement, passant de 11,5 K$ à 19 K$. Il vient d’ailleurs d'atteindre son nouveau « All-Time High » (ATH - la valeur la plus haute atteinte par une cryptomonnaie) à 19.798 dollars.
Cet ATH se déroule lieu dans un contexte unique de crise sanitaire où les gouvernements sont invités à suivre les appels et les conseils du FMI qui a incité cet été à soutenir les économies nationales marquées par la crise du COVID-19. Des mesures qui risquent de renforcer l’inflation et donc une fuite vers les valeurs refuges.
Cette situation unique souligne à quel point le Bitcoin est désormais largement perçu comme une valeur refuge contre l'inflation et bénéficie donc très fortement de ce contexte et de ces mesures.
Quatre facteurs endogènes pour contextualiser cette « fuite » et l’évolution du prix du Bitcoin
Le travail de l’équipe de recherche de Binance a permis d’identifier quatre facteurs majeurs qui permettent de contextualiser de manière plus pertinente cette « fuite » vers le Bitcoin.
- Facteur n°1, la clarification des régulations a permis l’entrée sur le marché de dépositaires agréés, aujourd’hui au centre des échanges et qui permettent à des corporate traditionnels de détenir du Bitcoin. À tire d’exemple, Grayscale Bitcoin Trust détient désormais 515 000 BTC et connaît une croissance rapide (soit +25 000 BTC au cours des 14 derniers jours).
- Facteur n°2, la simplification du processus d'entrée sur le marché qui donne désormais l’accès à un large éventail de crypto-monnaies. Une simplification va de pair avec une amélioration de l'interface utilisateur et du système de change.
- Facteur n°3, l’équipe de recherche Binance analyse que la récente progression du Bitcoin s’explique par le fait que la fixation des prix bénéficie désormais d'un marché des contrats à terme et de marchés dérivés très développés, partagés entre les différents acteurs du marché.
- Facteur 4, la mise en place d’actifs très liquides comme les "stablecoins", d'importants marchés OTC, de plusieurs plateformes d'échange sous licence et même des bourses décentralisées avec garantie d'appariement (comme par exemple Uniswap avec des jetons BTC sur Ethereum) ont permis aux investisseurs d'accéder au Bitcoin et de liquider leurs positions si nécessaire, facilitant ainsi l’accès au Bitcoin.
Changpeng Zhao (CZ), CEO et fondateur de Binance commente : « Quiconque a déjà acheté du bitcoin avant aujourd'hui et l'a détenu est maintenant en possession de bénéfices. Les gens se demanderont dans quelle mesure les 20 000 dollars et plus sont viables pour le bitcoin, étant donné les fortes baisses de valeur que nous avons déjà observées près de ces niveaux. Je ne peux pas prédire l'évolution du prix, mais il est remarquable de constater à quel point le marché est plus mature cette fois-ci. Avec une meilleure liquidité, de meilleures rampes d'entrée et de sortie et l'implication des investisseurs institutionnels, maintenant qu'il y a plus de certitude réglementaire, c'est encourageant pour ceux d'entre nous qui croient au pouvoir à long terme des crypto-monnaies pour accroître la liberté de l'argent au niveau mondial ».Binance s’appuie sur plusieurs facteurs pour contextualiser et expliquer en partie l’évolution du Bitcoin. Toutefois, aucun de ces facteurs n'explique à lui seul l'évolution passée du prix - sans parler des prévisions concernant le prix futur de Bitcoin.
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