Medtem, nedaleč od tam, pod vodo pod vodo delajo zli sile. Ursula, morska čarovnica, ki je nekoč vladala podvodno kraljestvo pred Tritonom, je iskala način, s katero je uspelo strmoglaviti Tritona. Skozi svojo kristalno kroglo lahko vidi Arielja jokati. Imel je idejo: "Lahko zmagam morskega kralja s svojim sinom."
Ursula je poslala par uslužbencev za jegulje, Flotsam in Jetsam, v Arieljevo jamo. Uspeli so prepričati Ariela, da ji lahko Ursula pomaga, da dobi ljubljenega princa. Ariel je bila tako žalostna, da je prezrla Sebastianovo opozorilo in odšla s Flotsamom in Jetsamom, da so se srečali s morsko čarovnico.
"Imam ponudbo za vas, srček," je rekel Ursula, ko je Ariel vstopil v gnezdo. "Ponudba?" Je Ariel vprašal nedolžno. »Da,« je rekel Čarovnica, »tri dni bom naredil človeka in spoznali boste svojega princa. Če jo lahko poljubiš pred sončnim zahodom na tretji dan, boš skupaj za vedno, kot človeško bitje. Če te ne poljubi, se vrneš v sireno in ti boš moj zapornik! In nagrada za to ponudbo je tvoj glas, «je dejal čarovnik. »Moj glas?« Se je Ariel vprašal presenečen: »Ne bom mogel govoriti ali pevati. Kako naj se Prince zaljubi vame? " »Še vedno imaš čudovit obraz,« je odgovorila Ursula.