A halin yanzu, ba da nisa ba, rundunonin kirki suna aiki a cikin karkashin ruwa. Ursula, ƙwararren teku, wanda ke mulkin mulkin karkashin ruwa a gaban Triton, yana neman hanyar kawar da Triton. Ta hanyar zane-zane, yana iya ganin Ariel yana kuka. Ya sami ra'ayin, "Zan iya rinjayar teku ta hanyar dansa."
Ursula ta aika da barorinta biyu, Flotsam da Jetsam, zuwa kogon Ariel. Suna gudanar da shawo kan Ariel cewa Ursula zai iya taimakawa ta sami Yariman ƙaunatacce. Ariel ya yi baƙin ciki ƙwarai da gaske cewa ta yi watsi da gargaɗin Sebastian kuma ya tafi tare da Flotsam da Jetsam don su sadu da Bahar Mum.
"Ina da kyauta a gare ku, yaro," in ji Ursula lokacin da Ariel ya shiga cikin gida. "Bid?" Ariel ya tambayi marar laifi. "Haka ne," in ji Witch, "Zan sanya ku mutum har kwana uku kuma za ku hadu da Yarima. Idan za ku iya sumbace ku kafin faɗuwar rana a rana ta uku, za ku kasance tare har abada, a matsayin mutum. Idan ba ya sumbace ku ba, za ku koma cikin wata yarinya, kuma za ku kasance na fursuna! Kuma sakamakon da wannan tayin shine muryar ku, "in ji masanin. "Murya ta?" Ariel ya yi mamaki, "Ba zan iya yin magana ko raira waƙa ba. Yaya zan iya sa Sarkin ya fada da ƙauna da ni? ". "Har yanzu kana da kyakkyawan fuska," in ji Ursula.