Warren Buffett es ampliamente considerado como uno de los mejores inversores de nuestro tiempo. Esto lleva a muchas personas a suponer falsamente que toda la fortuna de Warren Buffett -unos $81.5 mil millones en 2017, según Forbes- proviene de la compra y venta de acciones. Buffet es también un empresario y hombre de negocios, que ha atraído a miles de millones de capital a sus empresas. También es el CEO de Berkshire Hathaway, una compañía que genera dinero de maneras en que inversionistas individuales como usted y yo no podemos.
Warren Buffett es más que simplemente comprar y vender acciones. Saber cómo Warren Buffett ve los mercados no necesariamente lo hará millonario o multimillonario. Dicho esto, cuando Warren Buffet habla, el mundo escucha porque es un hombre inteligente y se ha pasado toda la vida en los mercados financieros. Aquí hay algunas grandes citas del mundo de las finanzas de Warren Buffet que todos los inversores deberían estudiar y profundizar.
Warren Buffet afirma que no es necesario tener la razón el 100% del tiempo en el mercado de valores para ganar dinero. Esta es la mayor ventaja que tienen los traders e inversores, y sin embargo la mayoría no se da cuenta. Usted decide cuándo colocar sus fichas, y solo necesita hacerlo cuando su investigación y análisis le dicen que AHORA es el momento de invertir. Por lo tanto, no intente atrapar cada movimiento en el mercado. Busque operaciones de alta probabilidad, incluso si tiene que esperarlas. Si trata de entrar en cada movimiento de mercado, su energía mental y su capital se habrán ido antes de que aparezcan las buenas oportunidades.
Ben Graham me enseñó que "el precio es lo que se paga, el valor es lo que se obtiene". ... Compro mercadería de calidad cuando está rebajada.
Sea usted un daytrader, un operador de swing trading o inversor, busque un excelente precio. Para un daytrader esto podría ser simplemente comprar o vender durante una corrección en una tendencia alcista o bajista en un gráfico de un minuto.
Un operador de swing trading puede esperar a que aparezca el retroceso en el gráfico diario. Un inversor espera mayores retrocesos o signos de valor, como una baja relación P/E en una empresa con un gran potencial de crecimiento en la próxima década. Cuando los precios suben hay una compulsión de entrar porque tenemos miedo de perder el movimiento. Por eso, no debemos entrar en cada movimiento del mercado, hay que dejar que las operaciones lleguen. Negocie según sus propios términos, y solo compre cuando una acción ofrece un gran valor.
Debes hacer cosas cuando surgen las oportunidades. He tenido períodos en mi vida en los que he tenido muchas ideas y he tenido largos períodos de sequía. Si tengo una idea la próxima semana, haré algo. Si no, no haré una maldita cosa.
Esta cita está relacionada bastante con la anterior: no se debe tratar de entrar siempre en toda movimiento del mercado, solo se debe comprar algo de calidad cuando se presenta la oportunidad correcta. ¿Pero cómo hacemos esto? Tenga un plan de cómo va a operar. Mire la historia: ha recompensado a los compradores del S&P 500 (o una gran canasta de acciones) cuando las relaciones P/E caen por debajo en el largo plazo. Las relaciones P/E no son la única consideración en una decisión de inversión en acciones, pero es un buen ejemplo. Cree un plan de cómo operar, según las tendencias que están presentes cuando las acciones tienden a revertirse. Entonces solo opere cuando todas esas condiciones estén presentes.
Los traders que se especializan en daytrading o swing trading no usan mucho análisis fundamental para tomar sus decisiones de compra o venta, pero el proceso es el mismo. Los operadores a corto plazo solo deben negociar cuando existe una razón válida para hacerlo, cuando existe una gran oportunidad. Eso a veces significa realizar muchas operaciones, y en ocasiones también significa no hacer casi nada durante largos períodos de tiempo.
Si ... la historia era todo lo que se necesita para jugar el juego del dinero, las personas más ricas serían bibliotecarias.
Estudiar la historia y elaborar un excelente plan de trading no necesariamente lo convertirán en un gran trader, ni siquiera en uno rentable. Los grandes traders tienen un instinto u olfato que les permite comprar cosas que ofrecen excelentes oportunidades cuando todos los demás están vendiendo. Pero eso es solo una parte de su éxito. No todas las inversiones saldrán bien. Si una operación no se realiza como se espera, reduzca la pérdida. Considere esto antes de la operación, y prepárese para la posibilidad de que el mercado no se mueva a su favor.
Esta fortaleza mental para ir en contra de la manada (y gran parte de la manada pierde dinero), y mantener un plan, y aún así ser capaz de reducir las pérdidas si una operación no funciona, significa que el trading en realidad es más psicológico que mecánico. Las mejores investigaciones y estrategias en el mundo no significan nada si no las sigue.
Conclusiones
Invertir como Warren Buffet no lo hará multimillonario ni millonario. Hay mucho más en la riqueza del Sr. Buffett que simplemente comprar y vender acciones. Dicho esto, como uno de los hombres más ricos del mundo, podemos aprender mucho de Buffet. Aquí aprendimos que no se necesita operar todo el tiempo, sino que hay que esperar las grandes oportunidades.
Las grandes oportunidades no aparecen a cada segundo, así que prepárese para sentarse y esperar por ellas, y cuando aparecen, lancese sin dudarlo. Finalmente, todas las lecciones de preparación e historia en el mundo no significan nada si no tiene la fortaleza mental para crear y seguir un plan