Сегодня поговорим о монете, которая являлась достаточно перспективной и популярной весной 2018 года. Речь о проекте ZEN (HORIZEN). С конца марта до конца мая 2018 на эту монету участники рынка делали серьёзные ставки. Что же происходило потом?
В конце мая 2018 года партнёры ZEN подверглись так называемой атаке 51%, которая стала катализатором последующего падения в цене и масштабного фуда, поскольку ситуация бросила тень непосредственно на сам проект.
Что же стоит за этими событиями на самом деле? Действительно ли мы имеем дело с очередным шиткоином, который не представляет собой никакой фундаментальной ценности для блокчейн индустрии и в итоге проявил себя на рынке вот таким образом? Или же эта ситуация положила начало решению проблемы, которую отрасль переживает вот уже 10 лет?
В этой статье мы и постараемся детально разобраться в вопросе.
Давайте вспомним подробности ситуации. Итак, один из партнеров-обмеников проекта, который тогда ещё назывался Zencash, стал жертвой двойной атаки. Злоумышленникам удалось произвести двойной расход монет. Здесь стоит отметить, что такая угроза потенциально существует для любого блокчейна, основанного на механизме poof-of-work, из за консенсусных правил, унаследованных от Bitcoin.
Эта атака была нацелена непосредственно на сам процесс обмена монет, а не на блокчейн ZenCash. Ни один из держателей монеты на тот момент не пострадал в результате действий злоумышленников. Абсолютно все средства оставались в безопасности, и ключи по-прежнему сохраняли секретность. Тем не менее, двойной расход был связан непосредственно с монетой ZEN, и это стало причиной ложных представлений о ситуации в целом и о самом проекте Zencash в частности у рыночных масс.
Что же из этой атаки вынесли разработчики ZenCash? Внезапно возникшая трудность лишь зажгла команду, вместо того, чтобы заставить опустить руки. В итоге они приступили к созданию глобальной защитной стратегии на уровне протокола, что позволяет использовать эту стратегию не только для безопасности проекта ZEN, но и для всей отрасли в целом.
Если конкретно, команда ZenCash предложила улучшить Satoshi Consensus, чтобы в дальнейшем исключить подобные атаки 51%. Satoshi Consensus, хорошо работал в относительно децентрализованной среде, в которой он, собственно, и возник в 2009 году. С тех пор майнинговые ресурсы сконцентрировались и серьёзно упали в стоимости для предоставления в аренду. Децентрализация как характерная черта индустрии отошла на второй план, и исходная доминирующая стратегия игры по правилам больше не выполняется для всех цепочек, работающих по принципу PoW, т.к. они полагаются на самое длинное правило цепи (иначе именуемое Satoshi Consensus). Команда разработчиков ZEN не считает, что такие атаки влекут за собой исключительно негативные последствия. Такого рода проблемы, которые встают перед разработчиками, должны подталкивать их искать технические решения в заданных хакерами условиях. Это в свою очередь неизбежно ведёт к технической эволюции как самого проекта, так и блокчейн-технологии в целом. Ведь если у команды получится исключить возможность атаки 51%, это действительно станет огромным прорывом для всей индустрии.
Я делаю такой акцент на этой проблеме именно потому, что она стала непосредственным катализатором слива. Этот слив продолжается до сих пор. Тем не менее, разработчики не бездействуют, и проект продолжает шагать вперёд.
Давайте посмотрим, что успела реализовать команда ZEN к концу третьего квартала 2018 года:
- Улучшено программное обеспечение для майнинга – S-NOMP
- разработаны Super Nodes Betа, которые смогут стать хостом для сайдчейнов, апликов и сервисов
- Secure nodes (end-to end) – произведено обновление системы шифрования
- Bitcoin Consensus change - введены штрафные санкции для оффлайн-майнинга
- Интеграция Trezor T завершена, представлены PRs в Trezor
- Выпущен Arisen 1.1.9 - облегчённая версия для осуществления транзакций с разделением батчей и необходимостью сертификата на вход в систему Secure node
- Выпущено решение для майнинга
- Сеть Horizon nodes достигла 22000 нод! Это общее количество регулярных, безопасных нод, а также супер-нод в сети.
- Начато исследование технологии сайдчейн
- Выбран BlockDAG как решение для объединения IOHK-масштабирования
- Продолжается разработка флагманского кошелька
- Начата разработка системы предложений
Кроме того, команда Horizen была зарегистрирована на AnyPay (это агрегатор для приема интернет-платежей в США). Это в свою очередь позволяет использовать ZEN более чем двумста розничным торговым сетям в США. Клиенты AnyPay включают в себя самые разные ниши на рынке от студий йоги, баров и ресторанов до магазинов одежды и даже театров.
В конце года у команды ZEN запланированы мероприятия в двадцати странах мира. Я думаю, что проект сможет привлечь огромное кол-во инвесторов, и найдёт живой отклик у аудитории в целом, поскольку люди смогут увидеть и оценить всю проделанную работу и перестанут ориентироваться на фуд по поводу атаки 51% и слив актива на общем фоне медвежьего рынка. В общем, Horizen безусловно является для меня тем активом, который обязательно принесёт мне существенную прибыль в следующем году.
Перед тем, как мы перейдем непосредственно к технической части анализа этой монеты, оглянемся назад и посмотрим, что произошло с этим активом, и почему к нему пропал всяческий интерес.
Как правило, цена актива падает тогда, когда значительное количество участников рынка начинает полагать, что покупать этот актив не стоит.
Итак, это был конец мая, и актив набирал обороты. Мы подошли к предыдущему локальному максимуму, и на графике появились просто дикие объёмы, созданные толпой. Толпа скупала ZEN -6.29% в надежде, что удастся преодолеть предыдущий хай, и будет нам туземун. Но команда разработчиков и крупные игроки осознавали, что двигать цену токена против общего тренда не целесообразно, ведь на рынке в моменте не достаточно игроков. Именно поэтому ни позже, ни раньше выходит новость об атаке 51% (к слову, на тот момент ZEN -6.29% не понес значительных потерь в цене в отличие, например, от других активов, которые подвергались атаке 51% до него). Эта разновидность негатива была очень популярна на тот момент, множество активов подвергались атаке 51%. Этот случай не стал исключением, и маркетмейкеры решили пойти, что называется, по накатанной. В тот момент никто не говорил о том, что мы находимся на пике цены, и активу необходима техническая коррекция. Все наперебой твердили, что монета ZEN -6.29% - это галимый шиткоин, и активно его сливал. В тот же момент серьёзно подлили масло в огонь PBC, исключив актив из своего инвестиционного портфеля только лишь на основании факта атаки 51%. Когда весь фуд осел, и пыль рассеялась - все, кто хотел продать, уже распрощались с активом. В это же время кто-то стал набирать солидную позицию по нему. После чего последовала коррекция, в процессе которой уже высадили остатки слабых игроков, продолжив за их счёт набирать позицию в этом нисходящем канале.
Сейчас, по мнению толпы, актив не представляет собой никакого интереса. Но мы-то с вами понимаем, что лучший момент для покупки наступает тогда, когда большинство людей считает покупку бесперспективной.
Конечно же, мы будем покупать не только на основании вышесказанного. Поэтому переходим непосредственно к техническому анализу монеты ZEN -6.29% .
Как и обычно, начнем разбор с графика 1d (дневного таймфрейма). Итак, что мы с вами наблюдаем в ценовом диапазоне? Сейчас монета движется внутри нисходящего канала, и снова находит свою поддержку в зоне справедливой цены. Этот уровень мы уже тестировали после пролива с высоты предыдущего максимума. На этом уровне крупный игрок очень агрессивно откупал актив, поэтому я считаю эту зону очень сильной поддержкой. Так же по фибо мы находимся на уровне ReloadZone, что в свою очередь только усиливает мое предположение .
Почему я вообще обратил на этот актив внимание? Если честно, он мне очень напоминает DASH в 2016 году, который тогда имел примерно такую же манеру накопления крупными игроками. В итоге , когда интерес к DASH у толпы пропал окончательно, цена медленно начала разворачиваться, после чего последовал параболический рост. График ZEN -6.29% в настоящем и график DASH в 2016 году почти идентичны, то же можно сказать и про фундаментальную составляющую.
Так же я вижу расхождении по гистограмме MACD . Хоть его и не назовёшь не существенным, на дневке с ним всё же стоит считаться, ведь оно вдобавок подтверждено положением средних скользящих.
Теперь перейдем к моему рабочему таймфрейму 4h. Пока я публиковал эту запись, актив уже начал движение. На 4h так же было заметно бычье расхождение. Но каких то существенных объемов или сигналов на разворот тренда не было и пока нет. Активно наблюдаем за торговым нисходящим каналом, и как только мы его пробьем, можно добирать позицию. Можно также добирать на ретесте верхней границы канала уже сверху и в качестве поддержки после пробития. Если вы позиционируете себя на рынке как инвестор, то можете купить актив на текущем уровне, и с точки зрения инвестиций это будет достаточно безопасный вход.