Mandritra izany fotoana izany, tsy lavitra an'io, ireo hery ratsy dia miasa ao amin'ny fanjakan'ny ranomasina. Ursula, ny Ranomasina ody, izay efa nitondra ny fanjakana ambany ny ranomasina teo anoloan'ny Triton, dia mitady fomba oust Triton. Amin'ny alalan'ny baolina kirany, afaka mahita an'i Ariel mitomany izy. Nahazo ilay hevitra izy hoe: "Afaka ny handresy ny Mpanjaka Sea amin'ny alalan'ny zanany lahy aho."
Ursula fandefasana roa ny mpanome sakafo amalona, Flotsam sy Jetsam, ho lava-bato Ariel. Izy ireo niezaka handresy lahatra Ariel izay Ursula afaka manampy azy hahazo ny lohan'ny malalany. Ariel nalahelo, ho any fa araka izay tsy miraharaha ilay fampitandremana izy Sebastian, ary niaraka tamin'i Flotsam sy Jetsam hihaona amin'ny Ranomasina Fanenjehana.
"Manana fifanarahana ho anareo, ry zaza," hoy Ursula, rehefa Ariel dia niditra tao amin'ny akanim-borona. "Mijanòna e?", Hoy i Ariel nanontany tamim-pahatsorana. "Eny", hoy ny Witch, "hataoko olona telo andro ianao ary hihaona amin'ny Printsy. Raha azonao atao ny manoroka anao talohan'ny filentehan'ny masoandro amin'ny andro fahatelo, dia ho mandrakizay mandrakizay ianao, amin'ny maha-olombelona. Raha tsy hanoroka, ianao hiverina ho zazavavindrano, ary ianao no ho voafonja! Ary ny valisoan'ity tolotra ity dia ny feonao, "hoy ilay mpahay siansa. "Ny feoko?" Dia nanontany tena i Ariel hoe, "Tsy afaka miteny na hihira aho. Ahoana no ahafahako mampihatra ny Printsy amiko? ". "Mbola manana tarehy tsara tarehy ianao", hoy ny navalin'i Ursula.