Сонымен қатар, алыс емес жерде, зұлым күштер суасты әлемінде жұмыс істейді. Тритонның алдында су астындағы патшалықты басқарған Уруса, Тритонның құлатылу жолын іздеді. Оның кристалды доптары арқылы Ариелдің жылап келе жатқанын көреді. Ол «Теңіз патшасын ұлынан құтқара аламын» деген идеяны алды.
Урсила Ариэльдің үңгіріне Фелсам мен Джетсамның жұбаныш жігіттерін жіберді. Олар Арриелді Урсуладан сүйікті ханзадаға көмектесетініне сендіруге тырысады. Ариэль соншалықты қайғылы болғандықтан, ол Себастьянның ескертуіне мән бермей, Теңіз кіндігінде кездесу үшін Флоцам мен Джетсаммен бірге жүрді.
- Менде сіздерге ұсыныс бар, тәтті бала, - деді Урсула Ариель ұяға кіргенде. Ариэль кінәсіз деп сұрады. - Ия, - деді Витте, - үш күн бойы мен сені адам етіп, өзіңнің ханзадасымен кездестіремін. Егер сіз үшінші күні күн батқанша оны сүйсеңіз, сіз адам ретінде мәңгі бірге боласыз. Егер ол сені сүймейтін болса, сіз қайтадан сувенирге ораласыз, сіз мені тұтқындасыз! Және бұл ұсыныстың сыйлығы сіздің дауысы », - деді шебер. «Менің дауысым?» - деп таңырқады Ариэль. «Мен сөйлей алмаймын немесе ән айта алмаймын. Князьді қалай жақсы көремін? ». «Сен әлі де әдемі тұлғасың», - деп жауап берді Ursula.