بالموافقة على عرض أورسولا، يستخدم ساحرة البحر سلطاتها السحرية. حدث تغيير مفاجئ. اختفى ذيل ارييل. الآن لديه ساقين ويصبح الإنسان. وفي الوقت نفسه ترك صوته جسده وتم القبض عليه في قذيفة. عندما أراد العثور على الأمير، ساعد أرييل أصدقائه على الشاطئ. حاول التحدث معهم، ولكن لم يصدر صوت.
قريبا يلتقي ارييل مع الأمير إريك، الذي وقع في الحب معه منذ سماع غناءها. في البداية اعتقد الأمير أنه جمع شمل الفتاة التي ساعدته. لكن آرييل لم يتكلم، لذلك فكر الأمير أنه كان مخطئا. الأمير إريك آسف لارييل، الذي يحتاج إلى اللباس، والاستحمام، وتناول الطعام. جلب آرييل إلى قصره.
ارييل والأمير
في غضون اليومين المقبلين، الأمير اريك يحب ارييل، لكنه لا يزال غاب الفتاة التي بدا الحلو. بينما على متن قارب معا، الأمير اريك تقبيل تقريبا ارييل. للأسف فلوتسام و جيتسام انقلبت القارب. "تقريبا!" وقال أورسولا، الذي شاهد كل شيء من خلال الكرة الكريستال لها. وقال أورسولا "يجب أن أتصرف بمفردى!" الساحرة ثم شرب جرعة سحرية وتحولت إلى فتاة جميلة.